Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на второй выпуск облигаций Северсталь-авто превысил предложение в 1,6 раза

26 июля 2007
25 июля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Северсталь-авто» - одной из ведущих российских автомобилестроительных компаний. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85% годовых. В ходе размещения было подано 48 заявок инвесторов на общую сумму 4,76 млрд рублей.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили Морган Стэнли Банк, ИК «КапиталЪ», ИНГ Банк (Евразия), Банк Кредит Свисс (Москва), МБРР, Сбербанк, Банк СОЮЗ, Росбанк, НОМОС-Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили МДМ-Банк, АБН-АМРО Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 6 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 3 года по номинальной стоимости

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, привлеченного для финансирования инвестиционной программы «Северсталь-авто».

«Северсталь-авто» — одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ» и ОАО «ЗМА». Компания специализируется на производстве внедорожников «UAZ Patriot», «UAZ Hunter», лицензионной сборке моделей SsangYong, FIAT и ISUZU, а также производстве автомобильных двигателей. «Северсталь-авто» занимает 12,5% российского рынка внедорожников. Консолидированная выручка Компании в 2006г. составила 33,5 млрд руб., EBITDA - 4,4 млрд руб., чистая прибыль - 2,5 млрд руб.
Эмиссия — СОЛЛЕРС, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании