Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Первый выпуск облигаций ООО «РОССКАТ-Капитал» в размере 1,2 млрд. рублей размещен в полном объеме.

26 июля 2007
25 июля 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «РОССКАТ-Капитал» общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 1 595 950 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,7 % до 10,55 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10 % до 10,30 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,30 % годовых (51 рубль 36 копеек на каждую облигацию), ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,57 % годовых.
В процессе размещения облигаций Эмитента на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону размещено 1 043 250 облигаций. После завершения конкурса состоялось доразмещение 156 750 облигаций. При этом предъявленный спрос на доразмещение облигаций составил 330 000 тыс. рублей.

«Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении дебютного выпуска облигаций компании РОССКАТ. Мы уверены, что реализация планов развития ОАО «РОССКАТ» в ближайшее время приведет к положительной переоценке облигаций в портфеле инвесторов», – сказал Таран Николай Васильевич, один из ключевых участников ООО «РОССКАТ-Капитал» и председатель Совета директоров ОАО «РОССКАТ».

«Размещение облигаций завода РОССКАТ подтвердило нашу уверенность в том, что такие компании интересны инвестиционному сообществу. Это отразилось на предъявленном спросе», – считает Казымова Елена Петровна, Президент ОАО АВТОВАЗБАНК.

Организаторами выпуска являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО АВТОВАЗБАНК. Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО «РОССКАТ-Капитал» вошли:
Со-организатор – ЗАО ММБ;
Андеррайтеры выпуска – ООО «БК «Адекта», ООО «БК РЕГИОН»;
Co-андеррайтеры выпуска – АБ «Девон-Кредит» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ЗАО), АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ЗАО «СНГБ», «ТКБ» (ЗАО), КБ «ЭКСПОБАНК» ООО.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «РОССКАТ-Капитал» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36271-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 27 января 2009 года.

ООО «РОССКАТ-Капитал» занимается привлечением инвестиций с целью финансирования деятельности ОАО «РОССКАТ».
ОАО «РОССКАТ» является одним из лидеров российской кабельной промышленности и специализируется на производстве медной катанки, кабеля для установок погружных электронасосов, проката и провода обмоточного, а также оказывает услуги по переработке лома и катодов в медную катанку по давальческой схеме. Компания контролирует 27.7% рынка кабелей для установок погружных электронасосов и 13.9% рынка медной катанки по итогам 1 квартала 2007 года.
Валюта баланса ОАО «РОССКАТ» на 31 декабря 2006 года составила 2.5 млрд. рублей.
Выручка (нетто) от продаж ОАО «РОССКАТ» по итогам 2006 года составила 7.4 млрд. рублей.
По состоянию на 01.01.2007 debt/EBITDA составил 2.1. После размещения облигационного займа debt/EBITDA прогнозируется на уровне 2.9.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 200 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании