Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Полностью размещен трехлетний облигационный заем ОАО «Синергия» на сумму 2 000 млн. рублей. Ставка купона – 10,7% годовых

26 июля 2007
Сегодня, 26 июля 2007 г., состоялось размещение трехлетнего облигационного займа ОАО «Синергия» серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007) на сумму 2 000 млн. рублей. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает МДМ-Банк.

Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе размещения спрос превысил планируемый объем эмиссии и составил 2 700 млн. руб. Свыше 45% заявок поступило от иностранных инвесторов. В результате конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,7 % годовых, что соответствует эффективной доходности в размере 10,99% годовых.

Объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 руб. Срок обращения бумаг составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов, ставка 1-3 купонов составляет 10,7% годовых, ставка 4-6 купонов определяется эмитентом. Оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала с выплатой купонного дохода назначена на 27.01.2009.

В состав синдиката по размещению выпуска облигаций ОАО «Синергия» серии 02 вошли ОРГРЭСБАНК, ИК «Тройка Диалог», Банк CSFB – в качестве со-организаторов, «Ренессанс Капитал», «Экспобанк», «РТК-Брокер» и «АК БАРС БАНК» - в качестве андеррайтеров, НП «Межбанковская расчетная система» - в качестве официального партнера размещения.

Поручителями по выпуску являются ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», входящие в Группу компаний «Синергия».

Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса.

Председатель правления ОАО «Синергия» Александр Мечетин, комментируя размещение облигаций, сказал: «Компания успешно разместила второй облигационный заём. Необходимо отметить, что весь заём был размещён на рыночных условиях. Этот факт важен для нас, так как в результате привлечён широкий круг российских и зарубежных инвесторов, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности компании и объективной оценке её деятельности».

Начальник инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов подчеркнул, что размещению предшествовала значительная работа с инвесторами, заключавшаяся в максимально подробном представлении бизнеса группы компаний «Синергия», в адекватной трактовке внешней среды, в которой он развивается, и в оценке отраслевых рисков. «Текущая динамика и перспективы развития ОАО «Синергия» как одного из лидеров алкогольной отрасли России оказали сильное впечатление на инвесторов, а максимальная открытость убедила их в долгосрочной финансовой устойчивости эмитента», - добавляет г-н Ряузов.

Эмиссия — Белуга Групп, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании