Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Дебютный выпуск облигаций ООО МПМ Магнолия размещен полностью

27 июля 2007
26 июля 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО МПМ Магнолия общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей. Общий объем спроса на аукционе составил 1 538 310 тыс. рублей, превысив предложение более чем в 1,5 раза. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 10,97% до 12,10% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 11,80% до 11,95% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11,95% годовых (27 рубля 79 копеек на каждую облигацию), ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12.50% годовых, что несколько ниже прогноза доходности, сделанного организаторами и эмитентом накануне размещения. Весь выпуск был размещен в течение первого дня размещения. В связи с большим спросом со стороны инвесторов были отсечены заявки, выставленные со ставкой купона выше 11,95% годовых. Таким образом на доразмещение осталось лишь бумаг на 56 млн.руб. по номиналу, которые были приобретены несколькими инвесторами в первые же минуты доразмещения.

«Мы довольны результатами размещения облигаций как по составу, так и по числу участников.», — заявил от лица организаторов выпуска Андрей Егоров, Первый Заместитель Председателя Правления СБ Банка.

Организаторы выпуска – СБ Банк (Судостроительный банк) ООО и НОМОС-БАНК(ОАО). В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: ИГ «Ренессанс Капитал», ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «ММБ». Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк «КИТ Финанс» (ОАО), АКБ «Ланта-банк» (ЗАО), Банк «Тверь», ИГ «УНИВЕР», КБ «ЭКСПОБАНК» ООО.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Магнолия» – сеть продуктовых магазинов, работающих в формате «шаговой доступности», осуществляющая деятельность на территории Москвы и Московской области с 1992 года. Под брэндом «Магнолия», по состоянию на июнь 2007г работает 74 магазина, еще 20 готовятся к открытию в течение 2007 года.

ООО «МПМ «Магнолия» является управляющей компанией Группы и единым корпоративным центром, поручителями по выпуску облигаций выступают основные операционные компании Группы - ЗАО «Т и К Продукты» (розничный оператор), ООО «Инком» и ООО «Базовая недвижимость» (владельцы недвижимости).

Выручка Группы по итогам 2006 года составила 2.7 млрд. рублей, EBITDA 179.7 млн. рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов (более 50% суммы займа), а также на приобретение недвижимости в рамках инвестиционной программы Группы и пополнение оборотных средств.

Эмиссия — Магнолия, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании