УРСА Банк разместил седьмой выпуск облигаций объемом 5 млрд. рублей

26 июля 2007г. на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «УРСА БАНК» серии 07. Выпуск объемом 5 млрд. рублей был размещен полностью в ходе аукциона. В ходе размещении было подано 57 заявок. Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 8.40% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8.58% годовых. Срок обращения облигаций – 5 лет. Оферта по номинальной стоимости предусмотрена через два с половиной года с даты первичного размещения. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня. Размещение облигаций ОАО «УРСА-Банк» прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости – 1 тыс. рублей. Выпуск был зарегистрирован 20 апреля 2007 года, государственный регистрационный номер 4-07-00323В. В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Банк Зенит (ОАО), Группа компаний "РЕГИОН", ЗАО КБ "Ситибанк", ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, ОАО "Банк Москвы". Со-андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", Банк ВестЛБ Восток (ЗАО), АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", КБ "Русский Банк Развития" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ООО "РТК-Брокер", ООО ИК «РФЦ». Участником выпуска выступил: "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО).

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —