Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ЗАО ЛОКО-Банк разместил выпуск еврооблигаций в объеме 3 млрд. рублей. Ставка купона составила 10,5% годовых, срок обращения бумаг - 2 года.

31 июля 2007
24 июля 2007г. ЛОКО-Банк разместил выпуск еврооблигаций в объеме 3 млрд. рублей, тем самым, упрочив свою репутацию на международном рынке капиталов.

Ставка купона составила 10,5% годовых, срок обращения бумаг - 2 года. Организаторами выпуска выступили Renaissance Capital и Standard Bank Plc. Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже, эмитентом выступила компания LOCKO Finance p.l.c., Ирландия.

В выпуске приняли участие 27 инвесторов, в том числе управляющие компании (48%), банки (34%), хеджевые фонды (12%), индивидуальные инвесторы и частные банки (6%). Географическое распределение книги: 40% пришлось на долю инвесторов из Великобритании, 13% - из Швейцарии; 22% - инвесторы из России, Нидерланды - 9%, Германия - 6%, американские оффшоры - 10%.

По мнению Заместителя Председателя Правления ЛОКО-Банка Михаила Павлова выпуск еврооблигаций прошел успешно, несмотря на негативную конъюнктуру рынка.

Комментарии организаторов выпуска бизнес-журналу Euroweek:

«Зачастую российские банки имеют схожие конкурентные преимущества в глазах инвесторов; в ЛОКО-Банке инвесторов, прежде всего, привлекает участие IFC в капитале Банка.

При начальном прогнозе по сумме сделки в 2-3 млрд. рублей в результате подписка составила 3,4млрд. руб.; все заявки были высшего качества – мы рассматривали возможность ограничения книги, но инвесторы настаивали на сохранении своих заявок. К чести ЛОКО-Банка следует отметить, что руководство было объективным в прогнозах размера выпуска и ценовых параметров. Многие другие заемщики были вынуждены перенести свои сделки, но транзакция ЛОКО-Банка состоялась именно вследствие объективной и разумной оценки.»
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании