Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Банк "ПИВДЕННЫЙ" успешно завершил сделку по выпуску еврооблигаций на сумму 100 млн. долл.

31 июля 2007 "Електронні Вісті"
26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами - Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил $100 миллионов при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года.

Данные еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и использованы исключительно для финансирования кредита Банку Пивденный, который в свою очередь будет использован для финансирования роста кредитного портфеля Банка.

Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.

Один из авторитетных международных еженедельников Euroweek (N1013 от 20.07.2007) в своей статье опубликовал комментарии организаторов:

"Мы проводили road-show сделки по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ в финансовых центрах Азии - Сингапуре и Гонконге, так как там наблюдается устойчивый интерес к подобным выпускам, также как и Лондоне, Франкфурте, Вене, Цюрихе и Женеве. Были удивлены положительным результатом, который получило это road-show.

Выпуск был размещен среди качественных держателей, и ни одна облигация не была выпущена в оборот на вторичном рынке. Котировки на вторичном рынке составляют - 100-100,5% от номинала".

Британские и европейские инвесторы подписались на большую часть облигаций (79%); азиатские - 17%. Структура инвесторов представлена следующим образом: банки/ финансовые институты - 56%; хедж-фонды - 26%; инвестиционные менеджеры - 14%; пенсионные фонды - 2%; корпорации - 2%.

По словам организаторов, в ходе встреч с инвесторами, особый интерес вызывали: высокое качество кредитного портфеля банка, консервативный подход к управлению рисками, четкая стратегия развития банка на ближайшие 5 лет, высокие показатели доходности, серьезная позиция на местном рынке и безупречная кредитная история на международных рынках.

Международные рейтинговые агентства присвоили следующие рейтинги выпуску данных еврооблигаций:

Fitch Ratings - долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) и возвратности активов "RR4". Ранее Банку ПИВДЕННЫЙ присвоены международным агентством Fitch Ratings следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B-", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5". Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "стабильный".

Moody's - рейтинг В1. Прогноз рейтинга - "стабильный". По данным Moody's, присвоенный рейтинг основывается на фундаментальном кредитном качестве Банка и не ограничивается суверенным рейтингом Украины по облигациям в иностранной валюте Ва3.

Юридическими советниками сделки со стороны Банка ПИВДЕННЫЙ являлись: юридическая компания Allen & Overy LLP (Великобритания) и юридическая фирма "Саенко Харенко" (Украина).

Акционерный банк "ПИВДЕННЫЙ" зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Финансовый результат за 2006 год составил 45,9 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 1.07.2007: уставный капитал - 463,5 млн. грн., чистые активы - 5,138 млрд. грн., регулятивный капитал - 553,094 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 3,909 млрд. грн., финансовый результат за 2007 год (с 01.01.2007 по 01.07.2007) - 35,167 млн. грн., депозитный портфель - 4,140 млрд. грн.

По материалам пресс-релиза Банк "Финансы и Кредит".
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    100 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — АБ Пивденный
  • Полное название
    ПАО АБ "Пивденный"
  • Страна регистрации
    Украина
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании