Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО «ДВТГ-Финанс»

Организаторы выпуска облигаций ООО «ДВТГ-Финанс» Инвестиционный банк КИТ Финанс и ИК «Ист Кэпитал» завершили формирование синдиката по размещению займа объемом 1 млрд. рублей. В состав андеррайтеров вошли Тройка Диалог, Промсвязьбанк и Региональный дилинговый центр. Со-андеррайтерами займа стали МЕТКОМБАНК, АКБ «Тверь» и УБРиР. Размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ сегодня по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости. По облигациям предусмотрен полугодовой купон. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению. Процентные ставки по 2-3 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Поручителем по займу выступает ОАО «Дальневосточная транспортная группа». Дополнительное поручительство предоставлено ООО «Юрганз» и ООО «Дальнефтетранс».

• Статус
  Дефолт по погашению
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —