"Газпром" разместил 30-летние еврооблигации на 1,25 млрд долл с доходностью 225 базисных пунктов

ОАО "Газпром" (GAZP) разместило 30-летние еврооблигации на 1,25 млрд долл с доходностью 225 базисных пунктов к U.S.Treasurys в рамках программы EMTN /euro medium term notes/. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Рейтинг долговых обязательств данного транша, присвоенный Moody's – "А3", присвоенный Fitch – "ВВВ-". Ранее планировалось, что еврооблигации будут размещены 26 июля. Размещение было отложено из-за волатильности на рынке. ABN AMRO и Morgan Stanley являются лид-менеджерами этого размещения. Последний раз "Газпром" выходил на рынок еврооблигаций в июне, когда доразместил еврооблигации на сумму 250 млн фунтов стерлингов с погашением в 2013 г. Таким образом, совокупный объем евробондов с погашением в 2013 г достиг 800 млн фунтов стерлингов. Дополнительный выпуск был размещен по цене размещения 99,402 проц от номинала, ставка купона составила 6,58 проц годовых, спред доходности составил 115 базисных пунктов к гособлигациям Великобритании.

• Полное название
  ПАО "Газпром"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Нефтегазовая отрасль