Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Размещение облигаций "Провианта" намечено на август, ориентир доходности - 12,8% - организатор

9 августа 2007 Интерфакс
Справедливая доходность облигаций ООО "Провиант-Финанс" (SPV-компания розничной сети "Провиант") 1-й серии на 1 млрд рублей оценивается в 12,8% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 12,5% годовых, говорится в материалах ИК "Ист Кэпитал", которая наряду с ЗАО "Атон Брокер" выступает организатором выпуска.

Размещение дебютного облигационного займа по отрытой подписке на ФБ ММВБ компании планируется начать во второй половине августа.

Согласно данным, приведенным в материалах "Ист Кэпитал", средства от размещения дебютного займа сеть "Провиант" планирует направить на строительство и оснащение распределительного центра, включая приобретение автопарка (до 200 млн руб.), аренду и покупку новых и реконструкцию старых магазинов (до 400 млн руб.), а также рефинансирование текущей финансовой задолженности (400 млн руб.).

Как сообщалось ранее, выпуск состоит из 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе при размещении, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-6 купонов устанавливает эмитент. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу.

Поручителями по долговым обязательствам выступают ООО "Розничная сеть "Провиант-1", ООО "Розничная сеть "Провиант-3" и ООО "Коммерческая недвижимость".

Как говорится в материалах "Ист Кэпитла", торговая сеть "Провиант" осуществляет деятельность в Белгородской, Воронежской и Курской областях. По состоянию на 1 августа в состав сети "Провиант" входит 121 магазин, большинство из них функционируют в формате "магазин у дома". В ближайшее время компания планирует запуск собственной "родственной" сети супермаркетов (предварительное название сети - "Орбус").

Выручка от реализации в 2006 году достигла $177 млн. На конец 2007 года коэффициент долг/EBITDA прогнозируется на уровне 4,1. Компания планирует увеличить выручку до $556 млн к 2010 году, а также повысить рентабельность до 5,5% по EBITDA при поддержании стабильной долговой нагрузки (долг/EBITDA не более 2,6).

"Провиант" планирует до конца 2007 года создать единый холдинг на базе ООО "Компания Провиант", которое будет реорганизовано в ЗАО. Собственниками сети являются И.Моргунский, Е.Луканов, В.Мосур.
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании