Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Неделя биржевого фондового рынка в секторе облигаций, 02-08 августа

10 августа 2007 Ирбис
РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Новости рынка корпоративных облигаций

С 02 августа в официальный список KASE категории "A" включены облигации KZP02Y05C295 (EXBNb2, 100 тенге; 10,0 млрд тенге; 07.06.07 - 07.06.12, полугодовой купон 9,00% годовых, 30/360) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы). Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций является вторым в рамках первой облигационной программы банка.

С 03 августа в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C0Y05C556 (BGSTb1, 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 01.08.07 - 01.08.12, полугодовой купон 10,0% годовых, 30/360) АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" (Астана). Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Астана-Финанс" (Астана). Данные облигации включены в официальный список KASE категории "B" с 01 августа 2007 года.

Решением Правления KASE от 03 августа индексированные по уровню девальвации тенге к доллару США облигации KZPC2Y02C538 (ASFIb14, 100 тенге, 14,0 млрд тенге; 2 года, плавающий полугодовой купон, 30/360) АО "Астана-Финанс" признаны включенными в официальный список KASE категории "A" в соответствии с упрощенной процедурой листинга, установленной статьей 19-1 Листинговых правил. О дате вступления в силу упомянутого решения Правления будет объявлено дополнительно. Об открытии торгов облигациями на KASE также будет объявлено дополнительно. Названный выпуск облигаций является вторым в рамках шестой облигационной программы АО "Астана-Финанс" и четырнадцатым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга.

С 09 августа облигации KZ2C0Y05C515 (AGKKb1, 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 10.08.07 – 10.08.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,6% годовых на первый купонный период, 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) признаны включенными в официальный список KASE категории "A" в соответствии с упрощенной процедурой листинга, установленной статьей 19-1 Листинговых правил. Об открытии торгов облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Андеррайтером эмитента при размещении его облигаций выступает АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы).

Основные виды деятельности АО "Аграрная кредитная корпорация": организация сети сельских кредитных товариществ и их кредитование; деятельность, связанная с реализацией залогового имущества и сельскохозяйственной продукции, полученной в счет погашения выданных средств; консультирование и информационное обслуживание кредитных товариществ; кредитование инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции.


Сектор первичного рынка

08 августа в торговой системе KASE были открыты специализированные торги по доразмещению облигаций KZPC1Y05C285 (официальный список KASE категории "А", KAFIb1; 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 28.12.06 – 28.12.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,50% годовых на текущий период; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана). Указанный выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы АО "КазАгроФинанс" и первым выпуском внутренних облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. На торгах эмитент планировал разместить облигации суммарной номинальной стоимостью 792 429,0 тыс. тенге (26,4% зарегистрированного объема выпуска). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки, поданные закрытым способом. Торги признаны несостоявшимися по причине полного отсутствия спроса.


Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 46 сделок на сумму $59 652,8 тыс. или 7 407,6 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (26 июля – 01 августа, 94 сделок, $143 215,1 тыс. или 17 637,0 млн тенге) оборот сектора снизился в 3,5 раза. В текущем периоде договорных (прямых) сделок на KASE заключено не было. В предыдущем периоде данные показатели составили 2,1% и 0,6%.

В сделках анализируемого периода на KASE участвовало 16 (29) членов KASE по облигациям 24-х (30) наименований. При этом 4,5% (5,6%) брутто-оборота (8,9% по операциям покупки) прошло по счетам субъектов пенсионного рынка. Через счета депо, зарегистрированных на физических лиц, за неделю прошло 0,3% (4,7%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций – 0,4% (2,3%) по операциям покупки и 0,3% (7,0%) по операциям продажи.

По итогам недели ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 12 наименований, падением – 11, BGSTb1 торговались на KASE впервые. Перекупленными смотрелись ATFBb4, чистая цена которых выросла на 6,7%; перепроданными – BTASb7 (-11,2%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 10 облигаций, выросла у 12.


РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

08 августа в торговой системе KASE Министерством финансов Республики Казахстан была предпринята попытка размещения государственных краткосрочных казначейских обязательств МЕККАМ-3 301-го выпуска (KZW1KM033013, MKM003_0301; 100 тенге, 08.08.07 - 08.11.07, actual/actual). На специализированных торгах Минфин по схеме расчетов Т+0 планировал привлечь 15 000,0 млн тенге. В торгах приняли участие 3 первичных дилера, подавших 6 заявок (5 лимитированных и 1 рыночную), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий объем этих заявок (объем спроса) составил 1 869 548 850,60 тенге (12,5% от предложенного объема облигаций). Цена в лимитированных заявках варьировала от 97,0641% (12,00% годовых) до 98,0000% (8,10% годовых), составив в средневзвешенном выражении 97,5246% (10,07% годовых). В общем объеме спроса 47,8% контролировалось заявками одного из пенсионных фондов Казахстана, 36,5% – заявкой банка второго уровня, 15,7% – заявкой брокерско-дилерской организации. Изучив параметры спроса, Министерство финансов признало аукцион несостоявшимся "в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам".


Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 7 заключенных на KASE сделок с ГЦБ составил 834,8 млн тенге ($6,7 млн). В предыдущем периоде (26 июля - 01 августа) биржевой оборот здесь достиг 11 853,5 млн тенге или $96,2 млн при 22 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 6,2%, тогда как в предшествующем она ровнялась 53,3%. По сути, вторичного рынка ГЦБ на KASE в анализируемом периоде не было.

Другие новости компании