EuroWeek: Синдицированные кредиты - Россия

VTB Europe назначен организатором трехлетнего кредита объемом $35 млн. для «Московского банка реконструкции и развития». Синдикация начнется в ближайшее время. Кредит на $3.5 млрд., организованный для компании «Норильский никель» банками BNP Paribas и Société Générale, привлек спрос на сумму $4 млрд. в ходе синдикации. Структура займа предусматривает 5-летний «пред-экспортный» кредит на $2 млрд., и трехлетний двухтраншевый кредит на $1.5 млрд. Есть также годовой кредит объемом $2.5 млрд., который синдицирован не будет. Таким образом, общий объем заимствования составляет $6 млрд. Ставка по части займа объемом $3.5 млрд. основаны на рейтинговой шкале. Идет синдикация займа «Автоваза» объемом $500 млн. Организаторами выступают RZB и Raiffeisenbank Austria. Кредит состоит из двух траншей – один объемом $250 млн., второй также $250 млн. в рублевом эквиваленте. Синдикация годового кредита Татфондбанка объемом $30 млн., организованная через Standard Bank, завершилась в пятницу. Это дебютный кредит заемщика. Ставка равна 235 б.п. Банкам предлагались следующие доли и комиссионные: $5 млн., 80 б.п.; $3 млн., 60 б.п.; $2 млн., 45 б.п. и $1 млн., 30 б.п.