Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Украинский фондовый рынок: компании, акции, облигации, индексы на 27 ноября 2008 года

27 ноября 2008 "Finance"
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду понизился на 0,65 пункта(-0,23%) до 289,80 пунктов. Объем торгов составил 48 286 669,13 грн., акциями наторговали 28 185 133,45 грн., корпоративными облигациями - 20 101 535,68 грн.

Напомним, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник повысился на 17,55 пункта(+6,43%) до 290,45 пунктов.

Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс понизился на 884,22 пункта, или 75,3% с 1 174,02 пунктов.

Для справки, за 2007 год ПФТС-индекс повысился на 675,16 пункта, или 135,3% с 498,86 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают в среду разнонаправленную динамику: акции автопроизводителей дешевеют, котировки финансовых компаний идут вверх, сообщает Bloomberg.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках, прибавил 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 3,4%, корейский Kospi вырос на 4,1%.

Акции автомобильных компаний дешевеют в среду на новостях о снижении кредитного рейтинга Toyota Motor Corp. впервые за 10 лет. Сама Toyota, крупнейший производитель автомобилей в Японии, потеряла 4,6% капитализации, после того как агентство Fitch Ratings снизило ее рейтинг до «АА».

Курс бумаг южнокорейских финансовых компаний подскочил после сообщения о государственных вливаниях капитала. Корейские регуляторы объявили о том, что банки страны контролируют риски в достаточной степени. Стоимость акций Woori Finance Holding Co. взлетела на этой информации на 14%.

Более половины акций, обращающихся на биржах Азии, обесценились с начала года до уровня ниже своей балансовой стоимости, индекс MSCI Asia Pacific потерял за этот период более 50%.

Бумаги автомобильной компании Honda Motor Co. подешевели вслед за акциями Toyota на 2,9%. Крупнейший мировой производитель автозапчастей Denso Corp. потерял 3,6% стоимости акций.

Котировки Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, обвалились на торгах в Сиднее на 33% после того, как мировой лидер сектора BHP Billiton Ltd. во вторник отозвал свое предложение о ее поглощении. Акции самой BHP Billiton подорожали в среду на 7,6%.

Цены на акции производителей угля и стали растут в среду на новостях об отказе BHP от поглощения Rio Tinto. Рыночная стоимость крупнейшего экспортера угля для ТЭС в Азии PT Bumi Resources подскочила на 19%. Южнокорейская сталелитейная компания Posco прибавила 2,5%.

Курс акций крупнейшего мирового производителя бытовой электроники Panasonic Corp. снизился на 2,8%. на новостях о том, что Goldman отказалась продать ему компанию Sanyo, так как предложенная цена была слишком низкой. Цена бумаг Sanyo просела на 1,3%.

Японский фондовый рынок в среду 26 ноября закрылся снижением во главе с акциями финансовых компаний и ведущих экспортеров.

Снижение котировок японских финансовых компаний, вслед за американскими накануне, было вызвано пессимизмом инвесторов по отношению к объявленной Федеральной резервной системой США программе поддержки американского ипотечного рынка и борьбы с финансовым кризисом на общую сумму $800 млрд. На этом фоне подешевели акции: Nomura Holdings Inc (-6,2%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-5,88%), Mizuho Financial Group Inc (-2,95%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (-1,58%).

Опасения инвесторов, что этих мер может оказаться недостаточно для возобновления роста американской экономики подтолкнулт вниз котировки ведущих японских экспортеров: Panasonic Corp (-3,58%), Pioneer Corp (-7,11%), NEC Corp (-2,2%), Sony Corp (-3,13%).

Снижение котировок акций автопроизводителей было усугублено первым за последние 10 лет понижением агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга Toyota Motor Corp. На этом фоне подешевели акции как самой Toyota Motor Corp (-4,63%), так других японских автопроизводителей: Mitsubishi Motors Corp (-2,86%), Honda Motor Co Ltd (-1,91%), Nissan Motor Co Ltd (-2,6%), Mazda Motor Corp (-6,43%)

По итогам торгов, индекс Nikkei 225 снизился на 1,33% до 8213,22пункта; Topix - на 1,73% до 817,22 пункта.

Азиатские фондовые индексы в среду 26 ноября закрылись разнонаправлено вслед за биржами США на противоречивых корпоративных и макроэкономических новостях.

Так как снизились в цене акции ведущих азиатских автопроизводителей после того как агентов Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг азиатского лидера отрасли Toyota Motor (-4,63%): Honda Motor Co Ltd (-1,91%), Nissan Motor Co Ltd (-2,6%), Mazda Motor Corp (-6,43%).

На динамику торгов также повлияло решение крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd об отказе от покупки конкурента Rio Tintio Plc. На это фоне подешевели акции горнодобывающих компаний: Rio Tinto Ltd (-34,26%), Woodside Petroleum Ltd (-4,78%), Mitsui & Co Ltd (-3,85%). С другой стороны рост продемонстрировали котировки металлургических компаний — китайской Baoshan Iron & Steel Co (+3,5%) и южнокорейской Posco (+3,5%) – так как здоровая конкуренция между Rio Tinto Ltd и BHP Billiton Ltd позитивно сказывается на сталелитейной промышленности.

Более чем на 15% подорожали акции южнокорейского финансового сектора – Woori Finance Holdings Co, Hana Financial Group Inc, KB Financial Group Inc – на фоне новых обещаний поддержки со стороны государства.

По итогам торгов индекс Nikkei 225 снизился на 1,33%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,3%. Сингапурский FTSE ST ALL SHARE вырос на 1,21%, китайский CSI 300 - на 0,50%, гонконгский HANG SENG – на 3,81%, южно-корейский KOSPI на - 4,72%, паназиатский индекс MSCI ASIA APEX 50 – 3,3%.

Во-вторых, российский рынок акций в среду, 26 ноября открылся снижением на противоречивом внешнем фоне.

Рынок акций США накануне закрылся разнонаправленно. Однако фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня снижаются, а рынки Азии закрылись разнонаправленно на фоне пессимизма инвесторов по отношению к объявленной Федеральной резервной системой США программе поддержки американского ипотечного рынка и борьбы с финансовым кризисом на общую сумму $800 млрд.

Цены на нефть незначительно поднялись после вчерашнего падения. К 10:00 Киева фьючерсы на нефть марки BRENT дорожают на 0,4% до $50,55 за баррель.

На этом фоне среди лидеров роста акции электроэнергетических компаний и металлургов: РусГидро (+22%), ТГК-10 (+7,7%), ТГК-6 (+5,5%), ММК (+8,5%), Северсталь (+3%), Норникель (+4%). В тоже время снижение демонстрируют ценные бумаги Уркалия (-6,7%), Сургутнефтегаза (-3,4%), АВТОВАЗа (-3,2%), Новатэка (-3%).

Российский рынок продолжает 26-го ориентироваться на западные площадки и существенное влияние на него сегодня могут оказать макроэкономические данные из-за рубежа. В 11:30 Киева должны быть опубликованы пересмотренные показатели ВВП Великобритании, в 15:30 - данные о расходах потребителей, заказах на товары длительного пользования и обращениях за пособием по безработице в США.

К 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,21% до 593,89 пункта, индекс РТС — на 4,02% до 664,7 пункта.

Индекс РТС к 11:05 Kиева упал на 4.48% до 661.5 пункта.

Лидерами понижения стали акции Мечела, подешевевшие на 13.46% до $4.5. Акции Сбербанка упали на 9.38% до $0.87, ЛУКОЙЛа - на 8.88% до $30.8.

Объем торгов на классическом рынке РТС составил $1.992 млн. Лидерами по объему торгов ($1.232 млн) стали акции Сбербанка, и по числу сделок (10) стали акции РусГидро.

Индекс ММВБ к 11:00 Kиева вырос на 1.12% до 601.8 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции РусГидро, подорожавшие на 18.5% до 0.743 руб. Обыкновенные акции Газпрома повысились на 0.64% до 110.61 руб., обыкновенные акции ВТБ - на 0.3% до 0.0331 руб.

Лидером по объему торгов (2.222 млрд руб.) стали акции Газпрома.

В-третьих, европейские фондовые индексы в среду 26 ноября открылись снижением на фоне снижения цен на нефть, которые негативно отражаются на акциях сырьевого сектора, а также опасений инвесторов, что спад темпов роста мировой экономики продолжится.

Цены на нефть и металлы снижаются второй день подряд. Цены на нефть марки WTI снизились к 10:32 Киева на 0,71% до $50,41 за баррель. На этом фоне дешевеют акции Royal Dutch Shell PLC (-3,68%), BP Plc (-3,65%), Rio Tinto PLC (-3,23%), Lonmin Plc (-1,85%), Xstrata PLC (-1,5%).

С другой стороны дорожают акции автомобилестроителей Германии - Volkswagen AG (+4,2%), Bayerische Motoren Werke AG (+4,8%), Daimler AG (+7,4%) – так как снижение цен на нефть увеличиваются перспективы роста прибыли компаний.

Так же дешевеют акции крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса SAP AG (-1,8%), так как аналитики из Societe Generale SA снизили рекомендации по акциям компании до «продавать».

Также дешевеют акции Mitchells & Butlers Plc (-6,5%), крупнейшего владельца пабов в Великобритании, поскольку руководство компании заявило об отказе от выплат дивидендов.

Давление на рынок также оказывают опасения дальнейшего снижения темпов роста мировой экономики. Так, накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила свой прогноз по темпам роста ВВП стран участников на 2009 год с 0,3% до 0,4%.

На этом фоне к 11:25 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 0,66% до 4143,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,91% до 3180,27 пункта, германский DAX — на 0,22% до 4550,46 пункта.

В-четвертых, пара слов о предмаркете штатовского рынка акций: Рецессионные данные не внушают оптимизма…

Новости перед днем Благодарения были не слишком благоприятны. Товары длительного пользования упали на 6,2%, ожидали 2,5%-2,6%. Транспорт упал на 11,1%, остальные заказы упали на 4%. Claims упали на 14000. Ключевой индекс инфляции в составе доклада о доходах и расходах населения не изменился в октябре.

В 17 по Киеву выйдут новые продажи домов(оценка 450000) и потребительские настроения.

Во вторник после торгов инвесторов огорчили ритейлеры аппаратуры (их сообщения о ситуации) Crew Group Inc. и Coldwater Creek. Фьючерсы индексов с ночи в минусе. Фьючерсы трусливо отставали на закрытии от спота, но можно сказать, что падение психологически перед праздником может вызвать покупки…

26-го отчитываются Deere, Tiffany. Они уже сказали о не слишком хорошем видении на 2009 года.

Европейский союз сегодня предложил план стимулирования на ?200 млрд.

Фьючерсы в предторгах S&P (-13,4 на 839,, Nasdaq (-2.5)…

Стало быть, динамика фьючерсов на американские биржевые индексы во вторник 26 ноября свидетельствует о том, что рынок акций США откроется в отрицательной зоне на фоне ожиданий слабых макроэкономических данных, свидетельствующих о дальнейшем спаде в крупнейшей экономике мира.

Сегодня динамику торов в американскую сессию будут определять выход целого блока макроэкономических новостей. В 15:30 Киева министерство труда США опубликует данные о личных доходах и расходах. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, в октябре личные доходы увеличились на 0,1% м/м, личные расходы снизились на 0,9% м/м. Снижение личных расходов негативно отразиться на динамике торгов, так как они формируют до 70% ВВП США.

Одновременно министерство торговли опубликует данные о заказах на товары длительного пользования, которые согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, в октябре снизились на 3%, что негативно отразиться на промышленном производстве в будущем. В 18:00 мск будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья, которые согласно прогнозам аналитиков в октябре снизились до 442 тыс. домов.

На этом фоне на торгах в Европе дешевеют акции крупнейшего автопроизводителя в мире General Motors Corp (-2,8%), крупнейших розничных сетей Home Depot Inc (-3,8%) и Wal-Mart Stores Inc (-0,5%). С другой стороны дорожают акции крупнейшего производителя тяжелой строительной техники Caterpillar Inc (+1%) после сокращения учетной ставки ЦБ КНР, что повышает перспективы развития крупнейшей индустриальной экономики в мире.

К 14:20 Киева фьючерсы на S&P 500 снижаются на 9,5 пункта до 843,70; на индекс Dow Jones – на 79 пунктов до 8366,00; на индекс Nasdaq 100 - на 4,5 пункта до 1131,00.

Несмотря на неважный антураж, в предыдущих «Итогах» мы, что называется, требовали продолжения бала и сочинили в тогдашнем прогнозе вот что: «полагаю, «бычий» тренд, посетивший наш рынок акций в прошлую пятницу, нынче сохранится, причем, как и накануне, главными локомотивами роста будут бумаги ГМК-элиты (исключая акции ММК им. Ильича), поддержаные бумагами банковских «фишек» и «солидной» генерации (Центрэнерго и Западэнерго), к которым может примкнуть «проблемная» Днепрэнерго.

Автор отменяет свою рекомендацию «не трогать» бумаги Стирола с намеком на их перспективность и желательность покупки».

Увы, чудеса бывают только в добрых народных сказках народов СНГ и плохих голливудских фильмах. Фондовые рынки живут в жестких условиях «соцреализма» и прагматизма. Короче говоря, участники вчерашней сесси в ПФТС, формально воспользовавшись внешним, далеко не блестящим, антуражем и зафиксировали полученную в трех предыдущих (21-25 ноября)прибыль, «символически» (-0,23% по нынешним условиям – «не деньги») просадив главный индикатор рынка. Ну а в том, что это была именно фиксация прибыли, а не что-то другое нас убеждают как «мягкость» отката индикатора, так и резко(на 161,75%) выросшие обороты торгов.

Так что мы не снимаем ранее задекларированный оптимизм в ПФТС с повестки дня и рекомендуем дождаться финиша текущей недели.
Если верить содержимому индексной корзины, вчерашнему, 26 ноября, откату главного индикатора на 0,22%, ознаменовавшему фиксацией прибыли локальный финиш трехдневного (21-25 ноября) ралли, наш рынок акций обязан откатившимся в цене бумагам следующих эмитентов: Укрнефть, Укрсоцбанк, Азовсталь и Алчевский меткомбинат.

Препятствовали откату подорожавшие бумаги Западэнерго, Центрэнерго, Райффайзен Банка Аваль, Мотор Сичи, концерна «Стирол», ЕМЗ и Авдеевского КХЗ на фоне равнодушно взиравших на эту динамику избравших «конформизм» или ценовую стабильность Укртелекома, ММК им. Ильича, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Днепрэнерго и еще четырех адептов «конформизма», который после позавчерашнего «скукоживания», вновь поднял голову.

А теперь начнем удивляться несообразности процентов расклада вчерашнему «официальному» результату торгов.

Стало быть, настроение во вчерашней индексной корзине оказалось на 36,84% «бычьим», «конформисты» расширили нишу обитания, взяв 42,11%, оставив на долю «медведей» скромные 21,05%.

Таким образом, снова правила бал секта «конформистов», которой, впрочем, не удалось скрыть очевидное преимущество здешних «быков» над «медведями».
Полагаю, наряду с очевидным диссонансом вчрашних корзинных процентов со значением(-0,23%) и знаком дневного «привеса» главного индикатора, случившееся индицировало очевидное нежелание нашего рынка корректироваться.

В этом контексте напомним, что фиксации прибыли требовали позавчерашние цифры из тогдашней индексной корзины: «быки» - 78,95%, «конформисты» - 15,79% и «медведи» - 5,26%, которые вполне удовлетворительно соответствовали значению (+6,43%) позавчерашнего дневного «привеса» ПФТС-индекса, хотя для полной гармонии здешним «быкам» все-таки не хватило «жесткости» в доминировании.


Вчерашняя динамика кредитно-денежного рынка дала повод констатировать наличие связей с исходом торгов в ПФТС, главной целью которых была выручка кэша. О том, что гривня пребывала в ситуативном дефиците, свидетельствовала «текучка» гривневых кредитов overnight во время торговли нашими акциями. По данным, приведенным в профильном форуме на сайте Finance.ua, их стоимость взлетела до 55/88% годовых и лишь к финишу сессии ситуация несколько нормализовалась, о чем свидетельствовали упавшие «почти до божеского уровня» цены на рынке Depo: 28/86% годовых.

К слову, именно сама динамика цен на «ночную» гривню стала надежным индикатором появления здесь выведенных из акций денег.

Меж тем мы не исключаем, что прямой связи полной шекспировских страстей динамики валютного рынка (наличного и безналичного) со вчерашними торгами ценными бумагами не было. Кстати, исходя из новых правил работы валютного аукциона (гривневая, суточного опережения, предоплата) исключала появления на торгах 26 ноября выведенного из акций кэша — он может прибыть туда только к четверговым торгам безналичной «зеленью», которая, к слову, будет происходить валютированием tom из-за выходного дня в Америке.

Ну а сейчас, по традиции, поинтересуемся как поторговали 26 ноября в процессе терминации «бычьего» тренда, сопровождаемой символическим (-0,23%) откатом ПФТС-индекса, вызванного главным образом, естественным желанием игроков зафиксировать полученную 21-25 ноября прибыль, спровоцированным негативным внешним антуражем, бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из пяти работавшихся акций сектора, цена трех не изменилась, остальные две бумаги подешевели;

Б) ГМК — из восьми торговавшихся 26-го акций сектора, три подорожали, пять потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО — из семи работавшихся в среду акций сектора, две выросли в цене, одна закрылась «в ноль» и четыре подешевели.

В нашем «рейтинге оптимизма» прежний лидер: на первом месте со значением «индекса оптимизма», равным 37,5%, остались бумаги ГМК.

В этом им посодействовали выросшие в цене на вчерашних торгах акции сектора: Днепропетровский трубный завод(+100,00%), Марганецкий ГОК (+12,50%) и Авдеевский КХЗ(+0,20%), сделки с которыми составили 12 000 грн., 2 250 грн. и 117 000 грн. соответственно.

Ну что ж, в контексте высказанного выше предположения о том, что вчерашняя сессия в ПФТС – суть масштабная фиксация прибыли, остальные бумаги сектора просели в цене на фоне более внушительных оборотов: Алчевский меткомбинат(-0,14%), Енакиевский металлургический завод (-5,08%), Азовсталь(-3,06%), ДМЗ им. Петровского(-20,00%) и Ясиновский коксохимический завод(-10,00%) при ликвидности прошедших по ним сделок:
558 810 грн., 445 570,4 грн., 371 500,85 грн., 29 000 грн. и 24 300 грн. соответственно.

Полагаю, нелишним будет напоминить, что на предыдущих торгах большинство из вышеперечисленных «минусовавших» в среду бумаг, выглядели более оптимистично: Азовсталь (+7,10%), Алчевский меткомбинат(+7,13%) и Енакиевский металлургический завод(+3,03%).

Таким образом, на примере сектора ГМК, который, если судить по лидерству в «рейтинге оптимизма», отнюдь не потерял надежды на лучшее, мы продемонстрировали типичный для фиксации прибыли сюжет.

Второе место в нашем рейтинге за энергетикой, бумаги которой обеспечили «индекс оптимизма» значением 28,57%.

Позитив «организовали» выросшие в цене бумаги вынынувшей из летаргии Днепрэнерго(+10,00%) и Одессаоблэнерго(+2,50%), сделки с которыми составили 118 800 грн. и 82 000 грн. соответственно. Здесь имела место обратная коррекции процедура: на более ранних торгах упомянутые акции провалились в цене (например, Днепрэнерго 20-го потеряла 29,64%), заложив тем самым основу новых покупок.

В этом контексте автору импонировал высоколиквидный (1 579 285 грн.) «конформизм» трех прошедших по Западэнерго сделок. Полагаю, здесь очевидный сигнал о нежелании игроков покидать наиболее перспективную «ЭНЕРГОфишку».

Меж тем «тема» фиксации прибыли дала о себе знать и здесь по просевшим в цене бумагам сектора: Центрэнерго(-2,20%), Херсоноблэнерго(-84,43%), Крымэнерго(-1,14%) и Киевэнерго(-90,20%), сделки с которыми составили
2 295 050 грн., 512 300 грн., 28 005 грн. и 19 999,2 грн.

Полагаю, вчерашний «позор джунглей» для столичной генерации всем понятен: киевский градоначальник в отмечаниях своего дня рождения «забыл» перечислить Киевэнерго компенсацию за популистские тарифы и «Газ Украины» «перекрыл кислород» этой «ЭНЕРГОфишке». С таким подходом, Киевэнерго недолго будет пребывать в списке «элиты» и скорее всего она разделит судьбы изгнанной оттуда Донбассэнерго.

Откаты по работавшимся вчера бумагам облэнерго – суть отыгрыш недавней вереницы внушительного подорожания акций сектора, мода на который вернулася на торги в ПФТС. В этом контексте, полагаю, уместен комментарий «по поводу» : как пришло, так и ушло.

А вот в машиностроительном секторе с фиксацией прибыли откровенно «переборщили» — тамошний «индекс оптимизма» оказался на уровне ноля. Положение не сумели спасти доминировавшие вчера в секторе «конформисты»: Дружковский машиностроительный завод, УкрАвто и Старокраматорский машиностроительный завод, сделки с которыми составили 2 810 500 грн.,
25 070 грн. и 10 500 грн. соответственно.

Ну а собственно, сама фиксация прибыли коснулась откатившихся в цене Мотор Сичи (-1,54%) и Лугансктепловоза(-16,07%), бумагами которых наторговали 440 270 грн. и 94 750 грн. соответственно. Если в том, что бумаги Мотор Сичи корректировались именно с такой целью, сомневаться не приходится, в отношении перспектив Лугансктепловоза, брошенного российскими владельцами без заказов, нет никаких иллюзий.

Таким образом, напомнив, что по части банковских «фишек» (Укрсоцбанк потерял 5,26%) и остальных бумаг сектора прошла фиксация прибыли, констатируем: отраслевой блиц-обзор индицировал общеизвестную истину — рост цен не может продолжаться бесконечно и за рост капитализации время от времени приходится платить коррекцией.

В-третьих, согласно традициям (терминация «бычьего» тренда и фиксация прибыли у акций как правило сопровождается ростом ликвидности), обороты сессии 26 ноября заметно (на 161,75%) подскочили. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 26 ноября по сравнению с предыдущими стала заметно выше, поднявшись с отметки 10 770 595,86 грн. до уровня 28 185 133,45 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов вполне прогнозируемо сопровождалось расширением (+10,34%) ассортимента работавшихся акций: если во вторник, 25-го торговались бумаги 29-ти эмитентов, в среду работались 32 акций.

Из этих тридцати двух реально торговавшихся 26 ноября акций, цена последней сделки выросла у десяти, пять акций закрылись «в ноль» и семнадцать бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения работаемых акций, настроение нашего рынка акций 26 ноября оказалось на 31,25% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 15,625%, а «медведи-демократы» констатировали возврат себе доминирования с долей в 53,125%.

Полагаю, этот результат пребывает в качественном соответствии вчерашнему значению (-0,22%) отката главного индикатора, однако для более полного сообразия требовалось бы снизить активность здешних «косолапых ребят».

К слову, предыдущие, 25 ноября, торги дали расклад(«быки» - 58,62%, «конформисты» - 10,34% и «медведи» - 31,03%), который мы нашли качественно соответствующим позавчерашнему значению (+6,43%) «привеса» главного индикатора, однако для более полного сообразия требовалось бы повысить активность здешних «быков».

Меж тем, полагаю, самая пора поинтересоваться что происходило на фоне терминации, пришедшего в прошлую пятницу на рынок «бычьего» тренда, сопровождаемого вчерашним «миниоткатом» главного индикатора на 0,23% с «голубыми фишками».

Прежде всего отметим относительную сохранность вернувшейся на днях в «голубой сектор» нехарактерной для него лояльности и готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, «голубая элита» в «общих чертах» учла вчерашнее, 10,34%-ное расширение ассортимента работавшихся бумаг: как и во вторник, во вчерашней, 26 ноября, сессии в торгах принимали те же 13 представителей «голубой элиты».

Из этих тринадцати реально работавшихся в среду «фишек», цена последней сделки выросла у трех элитных бумаг: Днепрэнерго(+10,00%), Авдеевский коксохимический завод(+0,20%» и Концерн «Стирол»(+3,03%); Западэнерго и Райффайзен Банк Аваль предпочти ценовую стабильность и оставшиеся восемь «фишек» потеряли в цене: Укрнефть (-3,88%), Центрэнерго(-2,20%), Алчевский меткомбинат(-0,14%), Енакиевский металлургический завод (-5,08%), Мотор Сич(-1,54%), Азовсталь(-3,06%), Укрсоцбанк(-5,26%) и
Киевэнерго(-90,20%).

Таким образом, по итогам вчерашней сессии настроение в «голубом секторе» оказалось на 23,08% «бычьим», доля «голубых конформистов» составила 15,38%, оставив «медведям» несомненное преимущество с 61,54%.

Полагаю, при несомненном качественном соответствии этих данных вчерашнему откату ПФТС-индекса на 0,23%, для более полного сообразия все-таки здешние «медведи» должны были «сбавить обороты».

Для справки, предыдущая, позавчерашняя, сессия обеспечила в «голубом секторе» расклад(«быки» - 84,62% и «медведи» - 15,38%), который вполне гармонировал со значением (+6,43%) вторникового «привеса» главного индикатора.

Стало быть, как мы показали выше, в среду сектор «фишек» вполне адекватно и даже с некоторым «перебором» отреагировал на терминацию «бычьего» тренда и с похвальной дисциплинированностью следуя общерыночным тенденциям «официально» «засвидетельствовал» это согласованностью в ценовой динамике всех работавшихся 26 ноября «фишек».

Полагаю, заниматься подробным анализом результатов торгов работавшейся 26-го «голубой элиты» мы снова не будем. Препарируя итоги сессии по отраслям, мы уже в основном рассмотрели большинство из торговавшихся в среду «фишек» и сделали предварительный вывод, что главным образом их ценовая динамика определялась готовностью к фиксации прибыли, старт которой спровоцировал внешний негативный антураж.

Возвращаясь ко вторниковой торговле нашими акциями, полагаю, самое время на теме ликвидности остановиться и поговорить об оборотах, то есть, о «клубе» наиболее ликвидных акций, более подробно.

26 ноября в состав «клуба» попали бумаги следующих эмитентов: Запорожский абразивный комбинат(обороты - 5 230 800 грн.), АКБ «Форум»(4 402 658 грн.), Укрнефть(3 967 950 грн.), Дружковский машиностроительный завод
(2 810 500 грн.), Славутский солодовый завод(2 613 600 грн.), Центрэнерго (2 295 050 грн.), Западэнерго(1 579 285 грн.), Мостострой(1 512 000 грн.), Алчевский меткомбинат(558 810 грн.) и Херсоноблэнерго(512 300 грн.).


По традиции попытаемся отыскать полученое последней «великолепной десяткой» с предыдущих торгов наследие. В таковом оказались акции пяти эмитентов: Укрнефть, Славутский солодовый завод, Центрэнерго, Западэнерго и Алчевский меткомбинат. Стало быть «индекс преемственности» составил 50%, потеряв 10% с предыдущих торгов, чего вполне достаточно для того, чтобы радовать глаз иноземного инвестора, не терпящего импровизаций и неожиданностей на фондовом рынке и уж тем более в условиях emerging markets.

30% последней «великолепной десятки» составили акции ЭНЕРГО. В остальных 70% наблюдался «винегрет»: абразищики, банки, «нефтефишка», машиностроители, солодовары, мостостроители и металлурги.

Последний «клуб» наиболее ликвидных акций содержал в себе расклад(«быки» - 10%, «конформисты» - 20% и «медведи» - 70%), который в наименьшей степени нынче соответствовал значению «миниотката» индикатора на 0,23% из-за чрезмерной ретивости здешних «медведей».

В этом контексте напомним: в предыдущей «великолепной десятке», доля «быков» составила 90%, повторив успех своих предшественников и оставив «конформистам» «дежурный минимум» 10%, что дало нам основание считать сей расклад пребывающим в гармонии с позавчерашним значением (+6,43%) дневного привеса главного индикатора.

Личным составом последней «десятки» наторговано 25 482 953 грн. или 90,38% дневного оборота. Для справки, предыдущая сессия дала цифру 83,93%

Заметным повышением уровня плотности ликвидности в верхней части итоговой таблицы последний «клуб» обязан уже упоминавшемуся отставанию расширения (+10,34%) ассортимента работавшихся вчера акций от скачка (+161,75%) общего оборота торгов.

Доля «фишек» в последней «великолепной десятке» составила 40%, просев на 30% с предыщущей сессии. Последнее поясняется естественным стремлением игроков максимально возможно сохраниться в наиболее ликвидных акциях, предпочтя выйти в кэш из бумаг второго-третьего эшелонов.

Стало быть, ПФТС-индекс в среду снизился на 0,23%, или на 0,65 пункта, - до 289,8 пункта из-за вульгарной фиксации прибыли.

«Украинский рынок акций на этой неделе достаточно волатилен. Если в первые два дня он демонстрировал рост, причем значительный - более 8,5%, то уже в среду индекс показал снижение на 0,23%. Несмотря на это, объем торгов по итогам дня значительно увеличился по сравнению с предыдущими торговыми сессиями в связи с фактором конца месяца», - сказала брокер инвестиционной компании «Конкорд Капитал» (Киев) Анастасия Назаренко.

Основная рыночная активность была по тем ценным бумагам, которые активно торговались на росте рынка во вторник и понедельник. Инвесторы решили воспользоваться переломом мирового тренда для фиксации прибыли. В то же время разновекторность влияющих на рынок факторов оказала поддержку спросу.


К полудню четверга 27 ноября для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут третий день подряд. Как отмечает агентство Bloomberg, сегодня росту способствует снижение базовой процентной ставки Народным банком Китая.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific (кроме Японии), учитывающий ситуацию на 14 рынках, вырос на 2% - до 81,67 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,4%, китайский CSI 300 прибавил 4,3%.

Однако в Индии торги не проводятся. В финансовом центре страны - Мумбаи (Бомбее) вчера осуществлена серия нападений Погибли, по последним данным, свыше ста человек, около двухсот восьмидесяти ранены. Среди погибших несколько полицейских. Нападения произошли по меньшей мере в семи разных местах города, включая две гостиницы класса «люкс», в которых удерживаются десятки заложников.

Японский фондовый рынок в четверг 27 ноября закрылся ростом во главе с акциями сырьевых и судоходных компаний.

Ценные бумаги сырьевых и судоходных компаний подорожали вслед за ценами на сырье на фоне решения ЦБ Китая о снижении учетной ставки на 108 базисных пунктов для поддержки экономического роста: Inpex Corp (+9,98%), Sumitomo Metal Mining Co Ltd (+8,87%), Mitsui & Co Ltd (+7,72%), Mitsubishi Corp (+5,69%), Mitsui OSK Lines Ltd (+7,42%), Nippon Yusen KK (+6,51%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (+5,19%).

С другой стороны на фоне укрепления национальной валюты, а также снижения личных расходов и заказов на товары длительного пользования в США, разнонаправленную динамику торгов продемонстрировали акции ведущих японских экспортеров: Panasonic Corp (-4,68%), Sony Corp (+1,08%), NEC Corp (+2,62%), Nissan Motor Co Ltd (-2,67%), Mazda Motor Corp (-2,5%), Honda Motor Co Ltd (-1,46%), Toyota Motor Corp (-1,17%), Mitsubishi Motors Corp (-0,74%).

Дополнительный негативный импульс бумагам Panasonic Corp придали слухи о том, что компания может понизить прогноз по прибыли.

По итогам торгов индекс Nikkei 225 вырос на 1,95% до 8373,39 пункта; Topix - на 1,45% до 829,03 пункта.

Азиатские фондовые индексы в четверг 27 ноября закрылись ростом, третий день подряд, на фоне решения Народного Банка Китая сократить учетную ставку.

26 ноября ЦБ КНР понизил учетную ставку на 108 базисных пунктов в целях поддержания темпов роста национальной экономики. На фоне ожиданий, что действия ЦБ Китая могут привести к возобновлению активного роста крупнейшей индустриальной экономики мира подорожали акции китайских строительных компаний: China Vanke Co (+6,5%), Poly Real Estate Group Co (+5,7%) и азиатских сырьевых компаний: Inpex Corp (+9,98%), Sumitomo Metal Mining Co Ltd (+8,87%), Woodside Petroleum Ltd (+6,58%), BHP Billiton Ltd (+5,68%)

Также выросли котировки акций южнокорейских компаний благодаря данным о рекордном профиците сальдо платежного баланса в октябре ($4,91 млрд.) и сообщению о том, что Банк Кореи получит $4 млрд. от Федеральной резервной системы (ФРС) США: Hyundai Motor Co (+4,6%), Hynix Semiconductor Inc (+15%).

С другой стороны подешевели акции крупнейшего производителя в мире бытовой электроники Panasonic Corp (-4,68%) на фоне слухов о том, что компания сократит годовой прогноз прибыли.

Торги на индийских фондовых площадках сегодня не проводились из-за теракта в финансовой столице страны городе Мумбаи, в ходе которого погибли более 100 человк.

По итогам азиатских торгов японский Nikkei 225 вырос на 1,95%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,36%, китайский CSI 300 - на 1,46%, южно-корейский KOSPI - на 3,27%, гонконгский HANG SENG – на 0,54%, сингапурский FTSE ST ALL SHARE - на 0,73%, паназиатский индекс MSCI ASIA APEX 50 – на 1,84%.

Во-вторых, российский рынок акций в четверг открылся прогнозируемым ростом, свидетельствуют данные бирж.

Индекс ММВБ укрепился на открытии на 3,19% - до уровня 606,77 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,79% до 663,82 пункта.

На ФБ ММВБ акции Газпрома подорожали на 4,5%, ЛУКОЙЛа - на 3,8%, «Роснефти» - на 4,5%. Индекс поднялся до 607 пунктов (+3%). В РТС акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,6%. В лидерах движения вверх на обеих торговых площадках - акции ФСК ЕЭС, на ММВБ цены на них выросли на 12%, в РТС - на 21%.

Рост на открытии российских торгов связан с позитивным закрытием фондового рынка США, взлетом цены на нефть, положительной динамикой российских ADR.

Индекс РТС к 11:05 Kиева вырос на 3.65% до 682.67 пункта.

Лидерами повышения стали акции ОГК-4, подорожавшие на 17% до $0.0117. Акции МТС выросли на 8.82% до $3.95, Сбербанка - на 5.14% до $0.92.

Объем торгов на классическом рынке РТС составил $1.243 млн. Лидерами по объему торгов ($272.5 тыс.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (10) стали акции ВБД.

Индекс ММВБ к 11:05 Kиева вырос на 6.22% до 624.62 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 6.75% до 112.11 руб. Обыкновенные акции Газпрома повысились на 5.14% до 116.18 руб., обыкновенные акции ВТБ - на 3.14% до 0.0328 руб.

Лидерами по объему торгов (2.173 млрд руб.) стали акции Газпрома.

В-третьих, фондовые торги в Европе 27 ноября 2008г. открылись ростом ведущих индексов. Благоприятно на настроении инвесторов сказался внешний фон: рынки акций в США и странах Азии закрылись в плюсе, поскольку инвесторы начали скупать подешевевшие за предыдущие торговые сессии акции компаний. В плюсе началась торговая сессия для энергетических компаний, росту котировок которых способствовало повышение цен на нефть. Так, стоимость ценных бумаг французской нефтяной компании Total повысилась на 2,1%, а британской BP - на 2,2%.

Среди лидеров роста оказались и компании финансового сектора. Инвесторы с энтузиазмом восприняли сообщение избранного президента США Барака Обамы о назначении бывшего председателя правления Федеральной резервной системы США Пола Волкера главой спецкомиссии, которая будет консультировать Белый дом по экономическому кризису. На этом фоне котировки французского Societe Generale поднялись на 2,7%, швейцарского UBS - на 5,1%, а британского Standard Chartered - на 3%. Акции итальянского банка Intesa Sanpaolo подорожали на 3,1%, после того как аналитики J.P.Morgan Chase & Co. повысили рекомендации по ним с «нейтральные» до «выше рынка».

Порадовал инвесторов финансовый отчет немецкого дисконтного авиаперевозчика Air Berlin, согласно которому чистая прибыль компании в III квартале 2008г. повысилась на 13% - до 45,6 млн евро.

Менее оптимистично началась торговая сессия для розничных компаний, в том числе крупнейшего в Великобритании ритейлера товаров для дома Kingfisher. Компания сообщила, что сокращение потребительских расходов привело к снижению прибыли в III квартале текущего года на 4%, в связи с чем котировки Kingfisher снизились на 1,5%.

По состоянию на 11:20 Киева индекс FTSE 100 повысился на 73,13 пункта (+1,76%) - до 4225,82 пункта, немецкий DAX - на 83,46 пункта (+1,83%) - до 4643,96 пункта, французский CAC 40 - на 58,32 пункта (+1,84%) - до 3228,17 пункта, а швейцарский SMI - на 64,30 пункта (+1,17%) - до 5562,86 пункта.

В четверг антураж для нашего рынка акций много лучше, чем накануне. Поэтому мы в надежде на лучшее сохраним прежний прогноз по пролонгации (после вчерашней коррекции) роста в секторе элитных акций ГМК(за исключением ММК им. Ильича и Интерпайп НДТЗ) при поддержке Центрэнерго и Западэнерго.
Дополнительным катализатором и поводом подрасти становится пресловутый «календарный» фактор: на финише месяца брокеры стараются приподнять стоимости работаемых бумаг с целью получения премии от клиента-работодателя.



По материалам ФОРУМЫ ДЯДИ САШЫ

Другие новости компании