Бразильский банк Banco Cruzeiro do Sul в четверг разместил $200 млн. в трехлетних евробондах

Бразильский банк Banco Cruzeiro do Sul в четверг разместил $200 млн. в трехлетних евробондах с купоном в 7% по правилу S, сообщает Latin Finance. Размещение прошло по цене 99.337, таким образом, первичная доходность составила 7.250%. Изначально банк планировал занять $100 млн., но смог собрать книгу заявок на $200 млн. Инвесторы из США и Европы выкупили по 40% выпуска, оставшиеся 20% ушли в Азию и Латинскую Америку. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило размещению рейтинг Ва2 со стабильным прогнозом.

• Статус
  Дефолт по погашению
• Страна риска
  Бразилия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  200 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —