Olam International выпустила необеспеченные облигации на $250 млн

Ритейлер Olam International выпустил необеспеченные облигации на $250 млн, по сообщению Сингапурской фондовой биржи. Срок обращения облигаций 10 лет. Таким образом, выпуск облигаций дает компании доступ к долгосрочному финансированию и управлению долговым портфелем с точки зрения сроков погашения долговых обязательств. Облигации были размещены по номинальной стоимости. Ставка купона составила 7,5%, что соответствует ранее заявленному ориентиру. По сообщению эмитента, выпуск стал первой на мировых рынках долларовой эмиссией сингапурского эмитента, не имеющей рейтинга. Привлеченные средства будут направлены на капитальные затраты и покупку активов. Эмиссия получила переподписку, в книге участвовали более 80 инвесторов, 79% из которых представляли Азию, а 21% - Европу. С точки зрения классов инвесторов, купивших облигации, 46% пришлось на банки для частных счетов, 33% на фонды, 19% на прочие банки и 2% на другие классы инвесторов.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Сингапур
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  250 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —