|
В январе корпорация «ИСД», основным бенефициаром которой является Сергей Тарута, подпишет с кредиторами условия реструктуризации около $3 млрд. долгов. Об этом «ДЕЛУ» сообщил вице-президент «ИСД» Александр Пилипенко. «Подписания документов ждем в следующем месяце. Большего пока сообщить не могу», — заявил топ-менеджер корпорации. Тем не мене «ДЕЛУ» стали известны условия реструктуризации долга «ИСД». Корпорации удалось убедить кредиторов продлить срок выполнения обязательств до 2018 года. Решающую роль в переговорах сыграло появление в акционерном капитале «ИСД» российского Внешэкономбанка.
«ДЕЛУ» удалось выяснить, что встречи между кредиторами и представителями «ИСД» в эти дни проходят в Москве. При этом позицию акционеров украинской корпорации представляет российский государственный Внешэкономбанк, который в конце прошлого года профинансировал покупку 50%+2 акции «ИСД» группой неизвестных российских инвесторов во главе с Александром Катуниным. Российскому бизнесмену принадлежит швейцарская компания, специализирующаяся на торговле металлопродукцией — Carbofer. В прошлом же Катунин был одним из акционеров «Евраз Групп» Романа Абрамовича.
Специализированное информационное агентство Debtwire сообщает, что в последнее время «контакты между сторонами участились». Встреча представителей акционеров и заемщиков прошла на минувшей неделе — 17 декабря. Очередная встреча, по информации «ДЕЛА», должна была пройти вчера — 21 декабря.
На этих встречах, как отмечают представители кредиторов, в последнее время «наметился прогресс в переговорном процессе», который они связывают непо-
средственно с участием в нем Внешэкономбанка. «В последнее время наблюдается новая динамика в переговорах со стороны акционеров. И кредиторы теперь склонны более позитивно оценивать результаты данных переговоров», — передает Debtwire слова одного из кредиторов.
Россияне договорились
Подробностей переговоров стороны не комментируют. «Во Внешэкономбанке не принято сообщать о том, ведутся переговоры или нет. Данный случай — не исключение», — сообщили в пресс-службе ВЭБа. Тем не менее «ДЕЛУ» стали известны условия реструктуризации долга «ИСД». Корпорации удалось убедить кредиторов продлить срок выполнения обязательств до 2018 года. «Этот вариант является наиболее реалистичным для обеих сторон», — считает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Герус. По словам экспертов, принимая во внимание постепенный рост цен на рынке металлопродукции, который прогнозируется в ближайшие годы, «ИСД» сможет спокойно рассчитаться по долгам до 2018-го. «Учитывая высокую эффективность и низкую себестоимость производства на предприятиях «ИСД», компания сможет спокойно обслуживать свою долговую нагрузку, после того как загрузит свои предприятия на полную мощность», — объясняет старший аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Сергей Гайда.
Успех ВЭБа
Напомним, переговоры о реструктуризации долга компания под руководством Сергея Таруты вела еще с начала 2009 года. Однако договориться о полной реструктуризации кредитов украинскому бизнесмену не удавалось. Максимум, чего добился отечественный менеджмент корпорации, это заключить первоначальное соглашение, которое давало «ИСД» право платить только проценты и не выплачивать тело кредита в течение 2009 года.
Позже, с приходом российских инвесторов, ситуация стала меняться. Первоначально, как уже сообщало «ДЕЛО» (№13 от 03.02.10), ВЭБ сконцентрировал в своих руках почти 30% всей долговой нагрузки украинской корпорации. Потом («ДЕЛО» №27 от 23.02.10) договорился о продлении моратория на выплату тела кредитов. И теперь, по сути, практически договорился о полной реструктуризации долга.
СПРАВКА
Корпорация «ИСД» основана в 1995 году. Основными металлургическими активами «ИСД» являются: Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD Huta Czestochowa (Польша).
Автор: Сергей Андрющенко
По материалам: K2Kapital
|
