Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

ВТБ Капитал плс успешно разместил собственные облигации, номинированные в турецких лирах на сумму TL300 млн ($167,6 млн)

23 апреля 2012 Cbonds
ВТБ Капитал плс успешно разместил в Турции собственные облигации, номинированные в турецких лирах на сумму TL300 млн (167,6 млн долл США), сроком на 3 года. Ставка купона составила 11,28% годовых.

Андеррайтером выступила Garanti Securities, дочерняя структура турецкого Garantibank, финансовым консультантом - Fokus Holding. Облигации были размещены на эксклюзивных правах для локальных инвесторов, что делает ВТБ Капитал первой иностранной компанией, которая разместила долговые бумаги в местной валюте на рынке Турции.

Являясь знаковой сделкой как для ВТБ Капитал, так и для турецкого рынка капитала в целом, данное размещение также представляет собой значительный шаг с точки зрения срока обращения облигаций на местном рынке; всего лишь одна компания ранее реализовала подобный выпуск облигаций сроком на 3 года.

Ставка купона, установленная ВТБ Капитал плс на уровне 11,28%, является привлекательной для инвесторов и сравнима со спредом трехлетних государственных облигаций Турции и крупнейших турецких банков.

Атанас Бостанджиев, Руководитель международного бизнеса ВТБ Капитал, отметил: «Успешное размещение трехлетних облигаций на сумму 300 млн турецких лир, является еще одним примером расширения присутствия ВТБ Капитал на глобальных рынках. Данная сделка также подчеркивает стратегическую важность Турции для Группы ВТБ, и закладывает основу для дальнейшего роста бизнеса ВТБ Капитал в стране».

Макрам Аббуд, Руководитель по региону Ближний Восток и Африка ВТБ Капитал плс, Со-Руководитель Международной группы по созданию и дистрибуции продуктов ВТБ Капитал плс, подчеркнул: «Я считаю, что объем торговых и финансовых потоков между Россией и Турцией значительно увеличится в самом ближайшем будущем, и ВТБ Капитал обладает всеми возможностями, чтобы способствовать их росту, предоставляя клиентам высококачественные инвестиционно-банковские услуги».
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    300 000 000 TRY
  • М/S&P/F
    — / — / —