Спрос на облигации Запсибкомбанка серии БО-03 превысил предложение в два раза

Книга заявок на биржевые облигации «Запсибкомбанк» ОАО серии БО-03 была закрыта 26 февраля 2013 года в 15:00 мск. Книга была переподписана более чем в 2 раза – спрос составил 4,5 млрд руб., среди инвесторов более 50 участников, говорится в сообщении организаторов выпуска. В итоге ставка 1-го купона была установлена по нижней границе диапазона – на уровне 11,50% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го. Ставки 5-6 купонов устанавливаются в соответствии с эмиссионными документам. Размещение запланировано на 28 февраля 2013 года в ЗАО «ФБ ММВБ». «Запсибкомбанк» ОАО разместит 2 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс руб. каждая. Ориентир ставки первого купона снижался в ходе маркетинга и в итоге находился в диапазоне 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте – 11,94-12,25% годовых). Это стало одним из самых успешных размещений среди банков с кредитным рейтингом категории «single В» 2013 года. Облигации размещаются сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 2 года. Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ФК УРАЛСИБ. Агент по размещению: ОАО «Запсибкомбанк».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  2 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —