Спрос на биржевые облигации ХКФ банка превысил 9,4 млрд рублей

27 февраля 2013 года было завершено размещение биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-02 номиналом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-02 была закрыта 25 февраля 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие свыше 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в три раза и составил 9,4 млрд рублей. По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до погашения была установлена в размере 9.40% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9,50-10,00% годовых. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте оферт 36 инвесторов. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Соорганизаторы: Промсвязьбанк, Ронин, Россельхозбанк, EFG AM.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  3 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —