Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Транскапиталбанк и Альфа-Банк выходят на рынок на фоне бума активности среди российских частных банков

28 февраля 2013 EuroWeek (перевод Cbonds)
Транскапиталбанк уполномочил IFC организовать новый заем со структурой "A/B". IFC уже обратилась к кредиторам с предложением поучаствовать в транше "B".

"Транскапиталбанк является очень добросовестным заемщиком", - отмечает источник в одном из коммерческих банков, - "и я уверен, что им удастся заключить выгодную сделку".

Структуру "A/B" предпочитают многосторонние кредитные учреждения развивающихся рынков, включая IFC и ЕБРР, где международная организация предоставляет меньший по размеру транш "A", и синдицирует транш "B". Коммерческие банки часто привлекаются в качестве букраннеров транша "B". Тем не менее, IFC сообщила банкам, что хотела бы выступать в качестве единственного букраннера транша "B". По свидетельству источников в банковских кругах, банки все же пытаются заполучить позицию бцкраннера. IFC отказалась от каких-либо комментариев.

"Мы не хотим быть просто уполномоченным ведущим организатором, что, в данном случае, означает не более чем роль участника", - заявил представитель одного из банков-кредиторов.

По данным Dealogic, последний кредит объемом € 65 млн. заемщик привлек в мае 2012 г. сроком на 1 год. Уполномоченными ведущими организаторами были Commerzbank, Fiba, ING, Isbank, RBI, Standard Chartered и ВТБ Капитал. Маржа составляла 225 б.п.

Тем временем, крупнейшая частная финансовая организация Альфа-Банк попросил кредиторов добавить 18-месячный транш к своему клубному займу. В январе заемщик обратился к банкам с намерением привлечь заем одним траншем сроком на 1 год. "Реакция [на более длительный срок] была довольно прохладной", сообщил представитель одного из банков. "Кредиторы не хотят предоставлять средства на такой длительный срок, и я не могу себе представить, чтобы Альфа захотел платить дополнительно 20-40 б.п.".

Банкам было предложено предоставить по $ 40 млн. каждый, окончательная сумма должна составить около $ 280 млн. По словам банкиров, заемщик принял решение не синдицировать заем, чтобы избежать повышения стоимости. "Это очень хороший заемщик", - отметил представитель одного из банков, - "у них нет необходимости идти по пути синдицированния".

Последним займом Альфа-Банка был годовой кредит на $ 250 млн., привлеченный в декабре 2011 г. у расширенного клуба кредиторов. Citi, HSBC, Wells Fargo и WestLB выступали букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами. Маржа по кредиту составляла 175 б.п. В 2011 г. размер кредита Альфа-Банка означал возможность договориться о лучшей цене, чем в случае более мелких частных российских банков Промсвязьбанка и Номос Банка. В октябре 2012 г. Промсвязьбанк привлек заем на сумму, эквивалентную $ 401 млн. под 190 б.п.
Организация — Альфа-Банк
  • Полное название
    АО "Альфа-Банк"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании