Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Запсибкомбанк разместил облигации серии БО-03 на 2 млрд рублей

28 февраля 2013
Запсибкомбанк 28 февраля 2013 г. разместил облигации серии БО-03 на сумму 2 млрд рублей. На ФБ ММВБ с облигациями банка зафиксировано 70 сделок.

Книга заявок на покупку биржевых облигаций была закрыта 26 февраля 2013 года в 15:00 мск с переподпиской более чем в 2 раза – спрос составил 4,5 млрд руб., среди инвесторов более 50 участников, говорится в сообщении организаторов выпуска. В итоге ставка 1-го купона была установлена по нижней границе диапазона – на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го. Ставки 5-6 купонов устанавливаются в соответствии с эмиссионными документам.

Ориентир ставки первого купона снижался в ходе маркетинга и в итоге находился в диапазоне 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте – 11,94-12,25% годовых). Это стало одним из самых успешных размещений среди банков с кредитным рейтингом категории «single В» 2013 года. Облигации размещены сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 2 года. Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ФК УРАЛСИБ. Агент по размещению: ОАО «Запсибкомбанк».
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании