Спрос на облигации СДМ-БАНКа превысил 2,4 млрд рублей

СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме. По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа – 2 407,8 млн рублей. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Размещение облигаций серии 01 проводилось 1 марта 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД. При размещении было заключено 38 сделок. Организатором размещения облигаций выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ЗАО «Райффайзенбанк». В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли: соорганизаторы: АКБ «Росевробанк» (ОАО); андеррайтеры: ОАО АКБ «Авангард», ООО «Коммерц Инвестментс», ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Московский Фондовый Центр», ЗАО КБ «Росинтербанк», ЗАО «Нефтепромбанк»; соандеррайтеры: ОАО «Первобанк», ОАО "НБД-Банк", ОАО АКБ «Урал ФД», ЗАО ИК "Финансовый Дом", АКБ "Форштадт" (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», АКБ "НЗБанк", ОАО, ООО «Компания БКС», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 500 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —