Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на облигации СДМ-БАНКа превысил 2,4 млрд рублей

4 марта 2013
СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа – 2 407,8 млн рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 1 марта 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД. При размещении было заключено 38 сделок.

Организатором размещения облигаций выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ЗАО «Райффайзенбанк». В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли: соорганизаторы: АКБ «Росевробанк» (ОАО); андеррайтеры: ОАО АКБ «Авангард», ООО «Коммерц Инвестментс», ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Московский Фондовый Центр», ЗАО КБ «Росинтербанк», ЗАО «Нефтепромбанк»; соандеррайтеры: ОАО «Первобанк», ОАО "НБД-Банк", ОАО АКБ «Урал ФД», ЗАО ИК "Финансовый Дом", АКБ "Форштадт" (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», АКБ "НЗБанк", ОАО, ООО «Компания БКС», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Эмиссия — СДМ-Банк, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании