Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям «Мегафон Финанс» серий 6 и 7 составляет 8% годовых

ООО «Мегафон Финанс» установило финальный ориентир ставки первого купона по облигациям серий 6 и 7 на уровне 8% годовых, говорится в материалах организаторов. Доходность к оферте составляет 8.16% годовых. Ранее сообщалось, что индикативная ставка купона находилася в диапазоне 8-8,25% годовых, что соответствовало доходности к оферте 8.16% - 8.42% годовых. Объем каждого выпуска составляет по 10 млрд рублей. Планируемый объем размещения будет зависеть от спроса. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков составляет 10 лет, купон выплачивается два раза в год. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 5 лет. Книга заявок была открыта 5-6 марта 2013 года. Техническое размещение бумаг на ММВБ запланировано на 13 марта. Выпуск включен в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» и отвечает требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами сделки выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Sberbank CIB, андеррайтер - Sberbank CIB.

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  10 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —