ТКС Банк проведет road show в Швейцарии перед возможным выпуском ECP

Банк "Тиньков кредитные системы", подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову один из лидеров рынка кредитных карт, проведет серию встреч с инвесторами в Швейцарии перед возможным размещением еврокоммерческих бумаг, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. Ожидается, что во встречах примут участие финансовый директор банка Илья Писемский и вице-президент, глава департамента корпоративных финансов Сергей Пирогов. "Встречи начинаются 19 марта. Размещение будет зависеть от рыночной конъюнктуры", - сказал собеседник агентства. Организаторами road show и возможного размещения определены BCP Securities, UBS Investment Bank и VTB Capital. В этом году банк, занимающий 74 место по активам в РФ (79,6 миллиарда рублей на 1 января) уже выходил на рынок внешних заимствований, доразместив в середине февраля субординированные евробонды на 75 миллионов долларов. ТКС Банк в ноябре прошлого года разместил субординированные евробонды в объеме 125 миллионов долларов на 5,5 лет под 14% годовых. После доразмещения выпуск увеличился до 200 миллионов долларов.

• Полное название
  Акционерное общество "Тинькофф Банк"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки