Спрос на облигации банка «АК БАРС» превысил 12 млрд рублей

Организаторы выпуска ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН» сообщают об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-02. 18 марта 2013 года в 18:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-02. По результатам формирования книги заявок, процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена уполномоченным органом управления Эмитента в размере 9,2% годовых. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону (годовая оферта). По итогам букбилдинга зафиксировано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9.0-9.6% годовых на сумму более 12 млрд. рублей. Общий объем спроса на биржевые облигации при купоне 9,2% годовых превысил предложение более, чем 2 раза. Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН», вошли следующие участники: Андеррайтеры - Банк «Аверс», ИК «Велес-капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ИК «Ронин», ОАО «СКБ – банк», ООО ФК «Мегатрастойл». Со-андеррайтеры - ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МДМ-Банк», КБ «Энерготрансбанк», КБ Международный Банк Развития (ЗАО), ОАО АКБ «РУССОБАНК», ОАО КБ «Хлынов», ОАО «Московский Фондовый Центр», ООО «Компания БКС». Выпуск биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-02 объемом 5 млрд. руб. был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 19 октября 2010 года, идентификационный номер - 4B020202590B. Размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-02 состоится на Фондовой бирже ММВБ 20 марта 2013 года. Функцию технического андеррайтера Эмитент выполняет самостоятельно.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —