Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«АК БАРС» Банк разместил облигации серии БО-02

20 марта 2013
«АК БАРС» БАНК разместил облигации серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями эмитента зафиксирована 61 сделка. Организаторами займа выступили ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН».

По результатам формирования книги заявок, банк установил ставку первого купона в размере 9,2% годовых. Ставка по второму купону равна ставке по первому купону. По выпуску планируется годовая оферта. По итогам букбилдинга зафиксировано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9-9.6% годовых на сумму более 12 млрд рублей. Спрос на биржевые облигации при купоне 9,2% годовых превысил предложение более, чем два раза.

Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН», вошли следующие участники: Андеррайтеры - Банк «Аверс», ИК «Велес-капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ИК «Ронин», ОАО «СКБ – банк», ООО ФК «Мегатрастойл». Со-андеррайтеры - ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МДМ-Банк», КБ «Энерготрансбанк», КБ Международный Банк Развития (ЗАО), ОАО АКБ «РУССОБАНК», ОАО КБ «Хлынов», ОАО «Московский Фондовый Центр», ООО «Компания БКС».
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    5 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании