«АК БАРС» Банк разместил облигации серии БО-02

«АК БАРС» БАНК разместил облигации серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями эмитента зафиксирована 61 сделка. Организаторами займа выступили ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН». По результатам формирования книги заявок, банк установил ставку первого купона в размере 9,2% годовых. Ставка по второму купону равна ставке по первому купону. По выпуску планируется годовая оферта. По итогам букбилдинга зафиксировано 57 заявок с диапазоном купонной ставки 9-9.6% годовых на сумму более 12 млрд рублей. Спрос на биржевые облигации при купоне 9,2% годовых превысил предложение более, чем два раза. Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ОАО «АК БАРС» БАНК и ООО «БК РЕГИОН», вошли следующие участники: Андеррайтеры - Банк «Аверс», ИК «Велес-капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ИК «Ронин», ОАО «СКБ – банк», ООО ФК «Мегатрастойл». Со-андеррайтеры - ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МДМ-Банк», КБ «Энерготрансбанк», КБ Международный Банк Развития (ЗАО), ОАО АКБ «РУССОБАНК», ОАО КБ «Хлынов», ОАО «Московский Фондовый Центр», ООО «Компания БКС».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —