Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Казахстан) разместил на KASE 26 марта 3,6 млрд своих облигаций KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6) под 7,0 % годовых

Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TXBNb6; 1 тенге, 20,0 млрд тенге; 23.12.11 – 23.12.18; полугодовой купон 7,00 % годовых; 30/360) Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии" (Алматы). Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 23 июня 2011 года на общую сумму 100,0 млрд тенге под номером E01, и шестым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга. На торгах эмитент планировал разместить 1 000 000 000 облигаций KZP01Y07E018 (5,0 % от общего количества объявленных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Способ удовлетворения заявок на покупку – по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0. В торгах приняло участие пять членов KASE, которые подали восемь заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось семь ордеров на покупку 5 095 000 000 облигаций. Таким образом, спрос превысил предложение в 5,1 раза. "Чистые" цены в поданных активных заявках варьировали от 99,9850 % (7,0000 % годовых) до 100,2185 % (6,9500 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 100,0761 % (6,9805 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 44,5 %, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 41,7 %, клиентов брокерско-дилерских компаний – 13,8 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 99,9850 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 7,00 % годовых, и удовлетворил шесть заявок, разместив тем самым 3 595 000 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 3 660 610 333,33 тенге. 44,5 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 41,7 % – БВУ, 13,8 % – клиентами брокерско-дилерских компаний.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Казахстан
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  20 000 000 000 KZT
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ПАО СБЕРБАНК
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки