Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Ожидаем высокий спрос инвесторов на новый выпуск НОВИКОМБАНКа - ИК "Велес Капитал"

27 марта 2013
Комментарий ИК "Велес Капитал":

НОВИКОМБАНК планирует 1 апреля 2013 г. открыть на один день книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-03 в сумме 3 млрд руб. Индикативный купон по выпуску составляет 9,75-10% годовых, что при оферте через 1 год предполагает доходность на уровне 9,99-10,25% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций НОВИКОМБАНКа, которые, впрочем, обладают достаточно короткой дюрацией и низкой ликвидностью. Однако необходимо отметить, что все обращающиеся займы были успешно включены в ломбардный список Банка России, критериям которого соответствует и новые биржевые облигации эмитента. Отметим, что в данном контексте новое предложение с доходностью в 10% годовых смотрится достаточно интересным на фоне общей «скудности» банковских займов с соответствующим кредитным рейтингом в диапазоне дюрации чуть короче года.

Необходимо также отметить, что сам эмитент, сохраняя ключевые сильные стороны кредитного профиля в виде участия в капитале ГК «Ростехнологии», клиентской базы из крупнейших предприятий стратегических отраслей, высокого качества активов и запаса ликвидности, демонстрирует уверенный рост бизнеса. Так, за последние 2 года объем активов НОВИКОМБАНКа вырос почти в 2 раза, превысив во второй половине 2012 г. отметку в 100 млрд руб. и составив на 01.03.2013 по РСБУ почти 130 млрд руб. В настоящее время банк прочно закрепился в топ-50 крупнейших по активам, хотя еще, например, 3 года назад находился за пределами топ-80. Таким образом, мы полагаем, что инвесторы проявят достаточно высокий спрос к новому предложению НОВИКОМБАНКа даже по нижней границе объявленных ориентиров.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании