ДТЭК разместил еврооблигации на USD 600 млн со ставкой купона 7.875%

ДТЭК (Украина) 27 марта 2013 через SPV DTEK Finance plc выпустил еврооблигации на USD 600 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 98.989% от номинала с доходностью 8.125%. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit Bank, ВТБ Капитал. По информации от Агентства Fitch, гарантию по облигациям на приоритетной основе обеспечивают две холдинговые компании группы: DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Limited, а также DTEK Trading Limited. Ранее сообщалось, что бумаги были выпущены для досрочного погашения основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долларов с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Украина
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  750 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ООО "ДТЭК"
• Страна регистрации
  Украина
• Отрасль
  Энергетика