"Мрия" планирует рефинансировать евробонды-2016 за счет выпуска новых бумаг

Агрохолдинг "Мрия" намерен рефинансировать еврооблигации, выпущенных в 2011 году на $250 млн с погашением в 2016 году, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи в среду вечером.

Согласно ему, холдинг готов выкупить весь выпуск.

При этом "Мрия" намерена заплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило планируемому агрохолдингом "Мрия" выпуску еврооблигаций на $350 млн рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.

"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.