Cbonds подготовило Рэнкинг инвестиционных банков организаторов по итогам 1 квартала 2013 года по российскому облигационному рынку

По итогам 1 квартала 2013 года объем размещений корпоративных облигаций (все выпуски) на внутреннем рынке превысил 430 млрд руб. (80 эмиссий), что существенно выше аналогичного показателя прошлого года, когда было размещено 57 выпусков облигаций на сумму 318 млрд руб. Наибольший объем заимствований пришелся на февраль, когда на рынок вышли 32 эмитента, разместившие выпуски облигаций на сумму 243 млрд руб. Среди представителей реального сектора наибольшей активностью отличился ГМК «Норильский Никель», разместивший три выпуска облигаций общим объемом 35 млрд руб. «Газпром» привлек 30 млрд через выпуск трех серий классических облигаций, четыре выпуска разместила «Башнефть», «Роснефть» привлекла на внутреннем рынке 30 млрд руб. Региональные заемщики традиционно в начале года не появились на рынке первичного долга и пока только регистрируют новые выпуски и определяются с партнерами по будущим сделкам. По итогам квартала произошли некоторые изменения в пятерке лидеров по сравнению с результатами по итогам года (в Рэнкинге по всем выпускам). Лидирует по-прежнему «ВТБ Капитал/ВТБ», принявший участие в организации 38 эмиссий с квотой 138 млрд руб. Вторым стал Sberbank CIB (23 сделки на сумму 62 млрд руб.) На третьем месте Газпромбанк, принявший участие в организации 14 эмиссий (объем участия 59 млрд руб.). Райффайзенбанк занимает четвертое место (17 эмиссий на сумму 37 млрд руб.). Пятым стал РОСБАНК (7 эмиссий на 33 млрд руб.), поднявшийся с шестого места по итогам года. На долю топ-5 банков организаторов приходится почти три четверти размещенного с начала года объема облигаций. По итогам квартала ЮниКредит Банк заметно укрепил свои позиции в сводном рейтинге, переместившись на шестую строчку Рэнкинга (по итогам года банк занимал 14 место). БК «РЕГИОН», Связь-Банк и Альфа-Банк попали в топ-10 банков-организаторов, заняв с 8 по 10 места соответственно (по итогам года организаторы занимали 15, 12 и 11 места соответственно). Банк «ОТКРЫТИЕ» и НОМОС-БАНК приняли решение объединить квоты в рэнкинге. По итогам квартала тандем занимает 13 место в сводном рэнкинге (4 эмиссии облигаций на сумму 5 млрд руб.). Перейти в раздел "Рэнкинги"