Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ИА Cbonds подготовило рэнкинг инвестиционных банков - организаторов еврооблигаций на развивающихся рынках по итогам 1 квартала 2013 года

2 апреля 2013
ИА Cbonds подготовило рэнкинги банков-организаторов еврооблигаций за 1 квартал 2013 года. После бума размещений в прошлом году на рынке сохраняется инерция. В первом квартале объем выпуска еврооблигаций эмитентами из развивающихся стран (включая СНГ) сохранил высокие темпы, а прошлогодние банки-лидеры удержали свои позиции. Пока базовые ставки остаются на минимумах, эмитенты продолжают активно размещать еврооблигации. Суммарный объем еврооблигаций, учтенных в рэнкинге Cbonds, составил более $125 млрд (по сравнению с $137 млрд за аналогичный период прошлого года).

СНГ

За три месяца эмитенты из СНГ разместили бумаги на $23.7 млрд. При этом суммарный объем рыночных выпусков еврооблигаций СНГ, учтенных Cbonds в рэнкингах «Plain Vanilla» за 1 квартал 2013 г., составил $21.6 млрд., из которых на российских эмитентов пришлось $16.25 млрд.

В общем рэнкинге стран СНГ первое место занял JP Morgan ($3.666 млрд; 19 эмитентов; 15 эмиссий), который по итогам 2012 года был на втором месте. На втором и третьем месте закрепились Сбербанк CIB ($2.518 млрд; 7 эмитентов; 53 эмиссии) и «ВТБ Капитал» ($2.152 млрд; 14 эмитентов; 29 эмиссий) благодаря размещениям ECP, Сбербанк CIB на 1.112 млрд и «ВТБ Капитал» на 0.508 млрд.

В рэнкинге Plain Vanilla JP Morgan, который не участвовал в размещении евро-коммерческих бумаг, сохранил первую позицию с такой же квотой. Второе место досталось Barclays ($2.107 млрд; 7 эмитентов; 11 эмиссий), разместивший в 1 квартале почти такой же объем как за весь 2012 год. Закрыл тройку лидеров Deutsche Bank ($2.023 млрд; 8 эмитентов; 8 эмиссий) благодаря сольному участию в размещении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на $1 млрд. Это было уже второе размещение государственной нефтяной компании Азербайджана.

В общем рэнкинге организаторов российских еврооблигаций JP Morgan ($2.416 млрд; 9 эмитентов; 13 эмиссий) сохранил за собой первое место, затем следуют Сбербанк CIB ($2.335 млрд; 5 эмитентов; 51 эмиссия) и Barclays ($2.107 млрд; 7 эмитентов; 11 эмиссий). В рэнкинге Plain Vanilla за JP Morgan ($2.416 млрд; 9 эмитентов; 13 эмиссий) следуют Barclays ($2.107 млрд; 7 эмитентов; 11 эмиссий) и Газпромбанк ($1.179 млрд; 4 эмитента; 8 эмиссий). Популярной валютой выпусков российских эмитентов были не только доллары, также было размещено пять новых выпусков в евро, три выпуска в китайских юанях, четыре в швейцарских франках и два в турецких лирах. Для Сбербанка размещение в лирах оказалось даже дешевле, чем в долларах.

Также в первом квартале состоялось 8 выпусков в российских рублях на $3 млрд, почти догнав объем 2012 года $3.5 млрд. Первое место в рэнкинге российских рублевых евробондов занял Barclays ($850 млн; 4 эмитентов; 4 эмиссии). На втором месте Sberbank CIB ($530 млн; 2 эмитента; 2 эмиссии) и на третьем Citigroup ($527 млн; 4 эмитента; 4 эмиссии).

Украинские эмитенты предпочитают не выходить на рынок по одному, а действовать группой. После скучного 2012 года, в первом же квартале корпоративные заемщики проявили максимальную активность, разместив около 4$ млрд. В рэнкинге первое место занял JP Morgan ($1 108 млн; 5 эмитентов; 5 эмиссий), на втором «ВТБ Капитал» ($850 млн; 3 эмитента; 3 эмиссии), а на третьем месте - Credit Suisse (558 млн; 3 эмитента; 3 эмиссии).

В Казахстане за три месяца состоялось всего два выпуска на общую сумму $475 млн. Первое место досталось «ВТБ Капиталу» с объемом $167 млн, второе и третье место поделили JP Morgan и Halyk Finance с объемами по $142 млн.

Emerging markets

В общем рэнкинге Emerging Markets тройка лидеров осталось неизменной по отношению к итоговому рэнкингу за 2012 год. Первое место сохранил Citigroup с квотой более $13.3 млрд еврооблигаций (10.6% рынка), второе место, немного отстав от Citigroup, занял HSBC разместивший $13 млрд (10.4% рынка), а третье место по-прежнему удерживает JP Morgan ($12.7 млрд или 10.12% рынка).

Наиболее активными на рынках международного капитала оставались эмитенты из Азии (объем привлечения $42.8 млрд), оставив далеко позади заемщиков Латинской Америки ($29.5 млрд). В регионе CEEMEA размещено евробондов на $53.1 млрд, при этом более $23.7 млрд из этого объема приходится на страны СНГ.

Компании из Emerging Markets привлекли в первом квартале на международных рынках долгового капитала $101 млрд (объем только рыночных выпусков). В рэнкинге организаторов корпоративных выпусков еврооблигаций первые три места распределились аналогично общему рэнкингу, лишь поменялись позициями Citigroup и JP Morgan.

На долю суверенного сектора приходится $22.4 млрд из общего объема размещений Emerging Markets. Среди организаторов суверенных выпусков еврооблигаций первое место удержал прошлогодний лидер Deutsche Bank ($4.3 млрд или 19.07%), участвовавший в размещениях Венгрии, Гондураса, Колумбии, Польши, Сербии, Словакии, Турции и Хорватии. Второе место занял Citigroup ($3.1 млрд или 13.9% рынка), а третье Goldman Sachs ($2.8 млрд или 12.7% рынка).

В регионе CEEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) тройку лидеров составили Deutsche Bank, JP Morgan и Citigroup. Citigroup также занял первое место в Латинской Америке, за ним идут JP Morgan и HSBC. В Азии на первом месте HSBC, на втором Standard Chartered, на третьем Citigroup.

Ссылка на методику и рэнкинги: Рэнкинг инвестиционных банков, 1 квартал 2013

Другие новости компании