Ставка первого купона облигаций "РЕСО-Гарантии" серии 03 на 3 млрд руб. составляет 9,2% годовых

Компания "РЕСО-Гарантия" установила ставку первого купона по облигациям серии 03 на 3 млрд руб. в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении компании. "РЕСО-Гарантия" 3 апреля в 17:00 закрыла книгу заявок на покупку облигаций серии серии 03 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на ММВБ запланировано на 5 апреля. Книга была открыта 27 марта. "РЕСО-Гарантия" дважды снижала ориентир ставки купона облигаций сначала до 9,3-9,4%, затем до 9,2-9,3% Финальный ориентир ставки купона облигаций "РЕСО-Гарантии" на 3 млрд рублей составлял 9,2%. Эмитент планирует реализовать 3 млн облигаций номинальной стоимость. 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения составляет 10 лет. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. Начальный ориентир по ставке купона находился в диапазоне 9.3-9.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.52-9.73% годовых. Структурой выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения через 3 года. Организаторами займа выступают ОАО «Связь-Банк», ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «БК Регион», агент по размещению – Связь-Банк. Размещение бумаг планируется в списке «Перечень внесписочных ценных бумаг». Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  3 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —