Спрос на облигации НОТА-Банка серии БО-03 составил 2,95 млрд рублей

3 апреля 2013 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций НОТА-Банка серии БО-03. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена в размере 11,75%, общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2,95 млрд руб. С учетом сложившегося спроса НОТА-Банк принял решение об акцепте 42 оферты инвесторов. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», вошли 18 участников: соорганизаторы: ООО «Компания БКС»; ОАО АКБ «РОСБАНК». Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО «Углеметбанк»; ООО КБ «Новопокровский»; «Запсибкомбанк» ОАО; АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО). Со-андеррайтеры: БАНК «НЕЙВА» ООО; ИБ «ВЕСТА» (ООО); АКБ «НЗБанк», ОАО; ООО «Коммерц Инвестментс»; ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»; ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Банк «Левобережный» (ОАО); ОАО «Первобанк». Выпуск биржевых облигаций «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03 объемом 2 млрд руб. допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 27 сентября 2012 года, идентификационный номер – 4B020302913B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год. Напоминаем, что размещение биржевых облигаций «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03 состоится в ЗАО «ФБ ММВБ» 05 апреля 2013 года. Функцию технического андеррайтера «НОТА-Банк» (ОАО) выполняет самостоятельно. Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «B3» (Позитивный). Выпуск биржевых облигаций серии БО-03 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Облигации «НОТА-Банк» (ОАО) серии 01 торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», а также включены в Ломбардный список Банка России и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  2 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —