Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Аэрофлот» разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей.

4 апреля 2013
С облигациями "Аэрофлота" серии БО-03 на сумму 5 млрд рублей в день размещения 4 апреля зафиксировано 38 сделок. 2 апреля компания закрыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций сроком обращения 3 года. Книга заявок была открыта 1 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75-9% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,5-8,75% годовых, а затем до 8,3-8,5% годовых.

В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30 до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. К моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в три раза.

Как следствие высокого спроса ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Аэрофлот» приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов. Организатор размещения и технический андеррайтер - Sberbank CIB.
Эмиссия — Аэрофлот, БО-03
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    5 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании