Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на облигации РЖД серии 28 превысил предложение в два раза

5 апреля 2013
4 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «РЖД» серии 28 общим номиналом 20 млрд руб., номинальным сроком обращения 15 лет с даты начала размещения и сроком до оферты 7 лет, купонным периодом 6 месяцев.

На старте маркетинговой кампании диапазон ставки купона был объявлен на уровне 8,25-8,50% годовых. В процессе маркетирования выпуска были получены заявки от 55 инвесторов, в результате чего общий объем спроса превысил предложение вдвое, а ориентир по ставке понижался трижды в течение нескольких часов до закрытия книги. В итоге процентная ставка первого купона была зафиксирована на уровне 8,20%, что на 5 базисных пунктов меньше нижней границы изначально объявленного ценового диапазона. Ставка 2-14 купонов равна ставке первого купона.

В общем объеме спроса доля участия иностранных инвесторов составила около 10%, управляющих компаний – около 15%, российских банков и инвестиционных компаний – около 75%.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 апреля 2013 года.

Организаторы размещения: Sberbank CIB1 ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).
Эмиссия — РЖД, 28
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    20 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании