Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

НОТА-Банк разместил облигации серии БО-03 на 2 млрд рублей.

5 апреля 2013
НОТА-Банк разместил облигации серии БО-03. С облигациями банка зафиксирована 71 сделка на 2 млрд рубелей.

3 апреля 2013 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций НОТА-Банка серии БО-03. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена в размере 11,75%, общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2,95 млрд руб. С учетом сложившегося спроса НОТА-Банк принял решение об акцепте 42 оферты инвесторов.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», вошли 18 участников: соорганизаторы: ООО «Компания БКС»; ОАО АКБ «РОСБАНК».
Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО «Углеметбанк»; ООО КБ «Новопокровский»; «Запсибкомбанк» ОАО; АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО). Со-андеррайтеры: БАНК «НЕЙВА» ООО; ИБ «ВЕСТА» (ООО); АКБ «НЗБанк», ОАО; ООО «Коммерц Инвестментс»; ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»; ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Банк «Левобережный» (ОАО); ОАО «Первобанк».

Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «B3» (Позитивный). Выпуск биржевых облигаций серии БО-03 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Облигации «НОТА-Банк» (ОАО) серии 01 торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», а также включены в Ломбардный список Банка России и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Эмиссия — НОТА-Банк, БО-03
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании