Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Агрохолдинг "Мрия" на первом этапе тендера получила заявки на рефинансирование 71,3% евробондов-2016

11 апреля 2013 Интерфакс-Украина

Агрохолдинг "Мрия" на первом этапе предложения о рефинансировании пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2011 году на $250 млн, получил заявки на обмен 71,3% ценных бумаг, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи в среду вечером.

Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать весь выпуск евробондов-2016. При этом "Мрия" готова была заплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило планируемому агрохолдингом "Мрия" в рамках рефинансирования выпуску еврооблигаций на $350 млн рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.

"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.

  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    250 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании