КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК снизил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-05 до 9,3-9,55% годовых

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК в ходе букбилдинга облигаций серии БО-05 снизил ориентир ставки первого купона до 9,3-9,55% годовых, говорится в сообщении банка. Эмитент планирует 19 апреля провести размещение облигаций серии БО-05. Книга заявок на покупку облигаций открыта с 11:00 (мск) 15 апреля до 18:00 (мск) 17 апреля. Банк планирует реализовать 5 млн облигаций номинальной стоимость 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения составляет 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период составляет 6 месяцев. Начальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 9.75-10% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99-10.25% годовых. Затем он был снижен до 9,5-9,75% годовых. Размещение проходит в формате бук-билдинг и по открытой подписке. Выпуск будет включен в «Перечень внесписочных ценных бумаг». Облигации соответствуют требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами займа выступают Альфа-Банк, Банк Зенит, Промсвязьбанк, ФК «Уралсиб», технический андеррайтер – Альфа-Банк.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —