Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

УБРиР разместил облигации серии БО-05 на 2 млрд рублей

19 апреля 2013
ОАО «УБРиР» разместило облигации серии БО-05. С облигациями банка зафиксировано 79 сделок на сумму 2 млрд рублей. Доходность ценных бумаг составила 11.46% годовых.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 11,15 – 11,65% годовых до 11 – 11,25% годовых. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11% до 11,5% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «УБРиР» в размере 11,15% годовых. Общий объем спроса составил более 5 млрд руб.

С учетом сложившегося спроса ОАО «УБРиР» принял решение об акцепте 53 оферт инвесторов.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк», вошли 23 следующих участника: соорганизаторы: ОАО «АБ «РОССИЯ»; ООО «Элемент»; ООО «БК РЕГИОН». Андеррайтеры: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; ОАО КБ «ЕвроситиБанк»; ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»; ООО «РОНИН». Соандеррайтеры: КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО); ОАО «Углеметбанк»; ООО КБ «АРЕСБАНК»; СБ Банк (ООО); ОАО АКБ «АВАНГАРД»; ОАО БАНК «РОСТ»; КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО); ОАО КБ «Хлынов»; ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО М2М Прайвет Банк; АКБ «Спурт» (ОАО); ЗАО УК «РВМ Капитал»; ОАО Банк «Петрокоммерц».

Выпуск биржевых облигаций ОАО «УБРиР» серии БО-05 объемом 2 млрд руб. был допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 29 марта 2013 года, идентификационный номер выпуска – 4B020500429B. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону (оферта – 1 год). Купон выплачивается 2 раза в год.

Размещение биржевых облигаций ОАО «УБРиР» серии БО-05 состоится в ЗАО «ФБ ММВБ» 19 апреля 2013 года. Функцию технического андеррайтера ОАО «УБРиР» выполняет самостоятельно.

Кредитный рейтинг эмитента от Standard & Poor's: «B» (Стабильный). Выпуск биржевых облигаций серии БО-05 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. В настоящее время у эмитента в обращении находится классический выпуск облигаций серии 02 (2 млрд рублей) и выпуск биржевых облигаций серий БО-01 (2 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Эмиссия — УБРиР, БО-05
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании