Спрос на облигации Русфинанс Банка серии БО-07 составил 15,85 млрд рублей, ставка купона 8,3% годовых

18 апреля 2013 года ООО «Русфинанс Банк» сообщило о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-07 общим номиналом 4,0 млрд руб., с офертой через один год с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано 50 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,15% до 8,55% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд руб. По итогам маркетинга ООО «Русфинанс Банк» определило процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 8,30% годовых. Несмотря на негативный внешний фон – существенное замедление экономики Китая, плохую макростатистику по России и массивную коррекцию на мировых фондовых и сырьевых площадках, Русфинанс Банк успешно привлек полный объем займа в рамках запланированного диапазона. Это в очередной раз демонстрирует высокую степень доверия инвесторов к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы. Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт. Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-07 пройдут на ФБ ММВБ 24 апреля 2013 года. Организаторы размещения: ОАО АКБ «Росбанк», Sberbank CIB .

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  4 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —