ДТЭК доразместил пятилетние еврооблигации на $150 млн

23 апреля ДТЭК осуществил доразмещение еврооблигаций с погашением в 2018 году на сумму $150 млн, сообщает источник на рынке. Бумаги были проданы по цене 98.992% от номинала с доходностью 8.125%, что соответствует уровню при первичном размещении. Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit Group и ВТБ Капитал сохранили статус организаторов сделки. Впервые бумаги были проданы 27 марта через SPV DTEK Finance plc на сумму $600 млн. С учетом доразмещения объем в обращении составил $750 млн. По информации от Агентства Fitch, гарантию по облигациям на приоритетной основе обеспечивают две холдинговые компании группы: DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Limited, а также DTEK Trading Limited. Ранее сообщалось, что бумаги были выпущены для досрочного погашения основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долларов с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Украина
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  750 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ООО "ДТЭК"
• Страна регистрации
  Украина
• Отрасль
  Энергетика