Fitch присвоило выпуску облигаций Республики Саха (Якутия) объемом 2,5 млрд. руб. финальный рейтинг «BBB-»

Fitch Ratings присвоило выпуску внутренних облигаций Республики Саха (Якутия) объемом 2,5 млрд. руб. с погашением 24 апреля 2018 г. (ISIN RU000A0JTVM6) финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BBB-» и финальный национальный долгосрочный рейтинг «AA+(rus)». КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ Облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства Республики Саха (Якутия). Fitch рассматривает рейтинги этих облигаций как увязанные с долгосрочным рейтингом в национальной валюте и национальным долгосрочным рейтингом региона. Республика имеет долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте «BBB-», а также национальный долгосрочный рейтинг «AA+(rus)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». Fitch прогнозирует, что республика будет поддерживать хорошие показатели исполнения бюджета с сильной операционной маржой на уровне около 16% в 2013-2014 гг. на фоне продолжения экономического роста. Агентство ожидает, что прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) у региона останется низким и составит около 10 млрд. руб., или приблизительно 10% текущих доходов в 2013 г. Показатель обеспеченности долга (прямой риск/текущий баланс) будет исключительно сильным: менее одного года в 2013-2014 гг. Республика Саха является самым крупным регионом в Российской Федерации по территории. Республика расположена в Сибири и имеет богатые запасы природных ресурсов. Население Республики Саха составляет 0,7% населения России, и на долю региона приходится 1% ВВП страны. Облигации будут иметь 20 ежеквартальных купонов со ставками: 1-8 купоны – 8,2% годовых, 9-12 купоны – 9,2% годовых, 13-16 купоны – 8,7% годовых, 17-20 купоны – 8,45% годовых. Амортизация основной суммы долга на 10% от номинальной стоимости облигаций будет проведена 21 октября 2015 г., а затем по 20% от номинальной стоимости облигаций 19 октября 2016 г., 19 апреля 2017 г. и 18 октября 2017 г. Остальные 30% от номинальной стоимости будут погашены 24 апреля 2018 г. Поступления от новой эмиссии облигаций будут использованы для финансирования капитальных расходов региона и погашения долга с наступающими сроками.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  2 500 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
• Страна регистрации
  Россия