Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Липецкая область разместила облигации серии 35008 на сумму 3 млрд рублей - дополнено

29 апреля 2013
Липецкая область разместила облигации серии 35008 на сумму 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 7 лет. Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 8,30-8,55% годовых, что соответствует доходности 8,84 - 9,11% годовых. Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».

В ходе конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 132 заявки на общую сумму свыше 7,75 млрд. рублей в диапазоне 7,75-8,45% годовых. Ставка первого купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 7,89% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых.

Согласно графику амортизации долга, в дату выплаты 8-го купона будет погашено 15% номинальной стоимости бумаг, 13-го купона – 10%; 18-го, 22-го, 25-го купонов – 15%; 28-го купона – 30%. Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 8,3 - 8,55% годовых.

По выпуску предусмотрено 28 купонных периодов длиной 91 день. Ставки купонов фиксированы согласно графику: 2-5 купонные периоды: 9,39% годовых; 6-10 купонные периоды: 8,89% годовых; 11-16 купонные периоды: 6,89% годовых; 17-25 купонные периоды: 7,39% годовых; 26-28 купонные периоды: 7,89% годовых.

Дюрация займа составила 4,12 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
Заместитель Руководителя Управления Рынков долгового капитала ВТБ Капитал Алексей Коночкин отметил: «Размещение прошло успешно. Срок обращения облигаций составил 7 лет – это на текущий момент самый длинный субфедеральный выпуск за последние 5 лет, за исключением облигаций г.Москвы. В ходе размещения мы наблюдали повышенный интерес инвесторов к займу Липецкой области, что подтверждает снижение ставки в ходе конкурса ниже объявленного ранее диапазона».

Заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Липецкой области Вячеслав Щеглеватых отметил: «Мы довольны результатами прошедшего размещения. Беспрецедентно низкая ставка купона и длинный срок размещенного займа позволят существенно укрепить финансовый профиль области. Большой спрос на наши облигации говорит о том, что участники долгового рынка оценивают Липецкую область как надежного заемщика. Благодаря слаженной работе управления финансов Липецкой области и Генерального агента облигации удалось разместить в кратчайшие сроки с момента регистрации Условий эмиссии в МинФине РФ».
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании