АЛЬФА-Банк разместил рублевый евробонд на 10 млрд рублей

АЛЬФА-Банк сообщил о размещении ценны бумаг за пределами Российской Федерации. Эмитентом выступило Alfa Bond Issuance plc. Объем заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента , составляет 10 млрд российских рублей. Срок обращения – три года. Дата размещения облигаций 26 апреля 2013 года. 17 апреля 2013 года Банковская группа «Альфа-Банк» объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций по правилу 144A\RegS на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8,625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года. Сделка стала первой в своем роде, так как впервые российский частный финансовый институт выпустил рублевые еврооблигации. 15 и 16 апреля была организована серия встреч с инвесторами в США (Бостон и Нью-Йорк) и Лондоне. Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило Банковской группе «Альфа-Банк» установить купон по выпуску в размере 8,625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона. Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «Альфа-Банк». Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на поддержание роста кредитного портфеля Альфа-Банка. Эндрю Бакстер, заместитель председателя правления и главный финансовый директор, отметил: "Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для Банковской группы «Альфа-Банк», так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков".

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  10 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —