АИЖК разместило облигации серии 25

29 апреля 2013 года ОАО «АИЖК» закрыло сделку по размещению облигаций серии 25 номинальным объемом 6 млрд рублей. С облигациями компании зафиксировано 27 сделок. Книга заявок была открыта 23 апреля 2013 года с диапазоном ставки купона 8,10 - 8,30% годовых на срок до оферты 4 года. Повышенный интерес к облигациям ОАО «АИЖК» позволил в день закрытия книги заявок дважды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 7,8 - 8% годовых. В результате, книга была закрыта ниже финального диапазона по ставке купона. Итоговая ставка купона составила 7,75% годовых. В ходе букбилдинга было подано 67 заявок со стороны всех групп инвесторов. Спрос на облигации превысил заявленный объем размещения почти в 6 раз и составил более 35 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов. Объем эмиссии – 6 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Заём имеет амортизационную структуру погашения: 1 октября 2023 года – 20%, 1 октября 2024 года – 30%, 1 октября 2026 года – 50%. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года с даты размещения. Облигации обеспечены государственной гарантией РФ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Агент по размещению – "ВТБ Капитал".

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  6 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —