Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Fitch присвоило приоритетным еврооблигациям Альфа-Банка на 10 млрд. руб. финальный рейтинг «BBB-»

30 апреля 2013 Fitch Ratings
Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «BBB-» выпуску приоритетных облигаций Alfa Bond Issuance plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 10 млрд. руб., со ставкой 8,625% и сроком погашения 26 апреля 2016 г.

Поступления от выпуска будут переданы в виде кредита ОАО Альфа-Банк, Россия, имеющему следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в национальной и иностранной валюте «BBB-»/прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «F3», рейтинг устойчивости «bbb-», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(rus)»/прогноз «Стабильный».

Кредитное соглашение не содержит финансовых ковенантов за исключением положения о соблюдении регулятивных требований к капиталу. Условия эмиссии включают положение о наступлении дефолта, если материнская компания ABH Financial Limited («ABHFL», «BB+»/прогноз «Стабильный») или ее преемник (в случае реорганизации) перестанет контролировать более 50% в Альфа-Банке. Кредит/облигации не имеют гарантии от ABHFL.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
Рейтинги эмиссии находятся на одном уровне с долгосрочным РДЭ Альфа-Банка в национальной валюте («BBB-»/прогноз «Стабильный»), который отражает значительную клиентскую базу банка и хорошие перспективы ее дальнейшего роста, сильный менеджмент и историю успешного прохождения через несколько кризисов на российском рынке, а также сильные в настоящее время показатели баланса и прибыльности. В то же время РДЭ Альфа-Банка принимают во внимание все еще умеренные рыночные доли в банковском секторе, где доминируют госбанки, вероятность сохранения существенной цикличности показателей российской экономики и банка, а также потенциальные условные риски, связанные с деятельностью Альфа-Групп в целом.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ
Повышение долгосрочных РДЭ Альфа-Банка и рейтингов эмиссии маловероятно в ближайшее время с учетом уровня суверенных РДЭ России («BBB»/прогноз «Стабильный»), ожидаемой цикличности показателей российской экономики и, как следствие, показателей банка, а также ввиду все еще умеренных долей рынка Альфа-Банка.

В случае глубокой и продолжительной рецессии в России может возникнуть давление на рейтинги Альфа-Банка. В то же время с учетом опыта банка по прохождению через предыдущие кризисы Fitch в такой ситуации, вероятно, понизило бы рейтинги Альфа-Банка до неинвестиционного уровня только, если произойдет значительное ухудшение его финансовой позиции.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    10 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Альфа-Банк
  • Полное название
    АО "Альфа-Банк"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании