АО "Delta Bank" (Казахстан) разместило на KASE 08 мая 3,8 млн своих облигаций KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, NFBNb2) под 10,0 % годовых

Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E178 (KZ2С00001709, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", NFBNb2; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 18.01.12 – 18.01.17, полугодовой купон 9,50 % годовых, 30/360) АО "Delta Bank" (Алматы). Выпуск указанных облигаций является первым в рамках первой облигационной программы АО "Delta Bank", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 декабря 2011 года на общую сумму 50,0 млрд тенге под номером E17, и вторым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга. На торгах эмитент планировал разместить 3 885 000 облигаций KZP01Y05E178 (38,9 % от общего числа зарегистрированных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку – по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца. Схема расчетов – Т+0. В торгах приняли участие четыре члена KASE, подавшие четыре заявки на покупку 3 796 000 облигаций. Все заявки на момент окончания периода подачи заявок оставались активными. Таким образом, спрос на торгах составил 64,4 % от предложения. "Чистые" цены в активных заявках находились на уровнях 98,4590 % (10,00 % годовых) и 92,6786 % (12,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 98,4575 % (10,0005 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 99,97 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,03 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 98,4590 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 10,00 % годовых, и удовлетворил три заявки, поданные субъектами пенсионного рынка, разместив тем самым 3 795 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 3 846 679 466,67 тенге.

• Статус
  Дефолт по погашению
• Страна риска
  Казахстан
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  10 000 000 000 KZT
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Акционерное общество «Delta Bank» (старое название: ОАО "Нефтебанк")
• Страна регистрации
  Казахстан
• Отрасль
  Банки