Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

"Укрлэндфарминг" доразместил еврооблигации на $150 млн

14 мая 2013 Интерфакс-Украина

"Укрлэндфарминг", один из крупнейших украинских агрохолдингов, доразместил пятилетние еврооблигации на $150 млн под первоначальную ставку 10,875% годовых и довел объем дебютного выпуска до $425 млн, сообщил глава совета директоров и владелец компании Олег Бахматюк.

"В ходе доразмещения в существенном объеме были привлечены средства инвесторов с Ближнего Востока, что для выпусков еврооблигаций является новым трендом", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, это подтверждает интерес ближневосточных инвесторов как к аграрному сектору Украины в целом, так и к "Укрлэндфармингу" и его дочке "Авангарду" (крупнейший производитель яиц в Украине), которые активно продвигают на эти рынки свою продукцию.

Как сообщалось, "Укрлэндфарминг" первоначальное в марте этого года разместил еврооблигации на $275 млн под 10,875% годовых, лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, Sberbank CIB и Citigroup. Уже в конце марта О.Бахматюк сообщил журналистам о возможности доразмещения для обеспечения финансирования капитальных инвестиций и удлинения долга с трех до пяти лет. Глапва совета директоров пояснил, что основной причиной меньшего, чем планировалось, объема привлечения стала реакция инвесторов на ситуацию на Кипре, так как холдинговая компания UkrLandFarming PLC является резидентом этой страны.

Лид-менеджерами доразмещения были наняты Deutsche Bank и Sberbank CIB.

"Укрлэндфарминг", по его данным, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии, занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В его структуру входят 146 горизонтальных хранилищ зерна, шесть семенных заводов, 19 птицефабрик, девять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, три склада длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Компания содержит 68 тыс. голов крупного рогатого скота.

"Укрлэндфарминг" в 2012 году увеличил выручку на 40,6% - до $1,889 млрд, его EBITDA сократилась на 3,3% - до $791,5 млн, а чистая прибыль – на 8,6%, до $541,58 млн.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.

  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Укрлендфарминг
  • Полное название
    Ukrlandfarming Public Limited Company
  • Страна регистрации
    Кипр
  • Отрасль
    АПК и сельское хозяйство

Другие новости компании