Объем нового займа компании "Уралкалий" остался небольшим, несмотря на высокий спрос

Российский производитель калия "Уралкалий" привлекает пятилетнее предэкспортное финансирование (PXF) на сумму, лишь немного превышающую 700 млн. долл. - объем, с которым заем был запущен в синдикацию, в течение которой компании удалось привлечь обязательств более чем на 1 млрд. долл. примерно за неделю. "Это будет более 700 млн. долл.", - комментирует представитель одного из банков. "Не на много, но для заемщика хорошо иметь такую объемную книгу в рамках сделки". 23 апреля "Уралкалий" разместил дебютные евробонды на $ 650 млн., которые были хорошо приняты рынком. Это сократило потребность компании в заемных средствах. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, "Сбербанк" и "ВТБ Капитал" выступили организаторами. Кредиторы, предоставившие PXF, завершают оформление документации по обеспечению, а также производят окончательное ассигнование средств на этой неделе. "Все уже практически оформлено, остается только подписать", - сообщил один из банкиров. Заемщик организует предэкспортное финансирование самостоятельно, а Bank of America Merrill Lynch контролирует некоторые административные аспекты клубного кредита. В августе 2012 г. "Уралкалий" подписал пятилетний кредит на $ 205 млн. в рамках предэкспортного финансирования. Он был организован Tokyo-Mitsubishi и Sumitomo Mitsui Banking Corp. В то время как два европейских банка - DZ Bank и Natixis - работали над сделкой, многие европейские банкиры отмечали, что маржа в 250 б.п. была слишком низкой. Маржа по новому кредиту пока не разглашается. "Уралкалий" имеет рейтинг агентства Moody's Baa3 от рейтинг Fitch BBB-.

• Полное название
  ПАО "Уралкалий"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Химическая и нефтехимическая промышленность