Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Объем нового займа компании "Уралкалий" остался небольшим, несмотря на высокий спрос

20 мая 2013 Euroweek (перевод Cbonds)
Российский производитель калия "Уралкалий" привлекает пятилетнее предэкспортное финансирование (PXF) на сумму, лишь немного превышающую 700 млн. долл. - объем, с которым заем был запущен в синдикацию, в течение которой компании удалось привлечь обязательств более чем на 1 млрд. долл. примерно за неделю. "Это будет более 700 млн. долл.", - комментирует представитель одного из банков. "Не на много, но для заемщика хорошо иметь такую объемную книгу в рамках сделки".

23 апреля "Уралкалий" разместил дебютные евробонды на $ 650 млн., которые были хорошо приняты рынком. Это сократило потребность компании в заемных средствах. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, "Сбербанк" и "ВТБ Капитал" выступили организаторами. Кредиторы, предоставившие PXF, завершают оформление документации по обеспечению, а также производят окончательное ассигнование средств на этой неделе. "Все уже практически оформлено, остается только подписать", - сообщил один из банкиров. Заемщик организует предэкспортное финансирование самостоятельно, а Bank of America Merrill Lynch контролирует некоторые административные аспекты клубного кредита.

В августе 2012 г. "Уралкалий" подписал пятилетний кредит на $ 205 млн. в рамках предэкспортного финансирования. Он был организован Tokyo-Mitsubishi и Sumitomo Mitsui Banking Corp. В то время как два европейских банка - DZ Bank и Natixis - работали над сделкой, многие европейские банкиры отмечали, что маржа в 250 б.п. была слишком низкой. Маржа по новому кредиту пока не разглашается. "Уралкалий" имеет рейтинг агентства Moody's Baa3 от рейтинг Fitch BBB-.
Организация — Уралкалий
  • Полное название
    ПАО "Уралкалий"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Химическая и нефтехимическая промышленность

Другие новости компании